見積品目の場所をコピー

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 場所コピー機能を使用して、 見積管理内の複数の見積品目の場所を変更します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 見積もり > すべて
    3. 処理する見積もりを選択し、[Line Items (品目)] タブを選択します。
    4. 別の場所にコピーする 1 つ以上の見積品目を選択します。
    5. [コピー] を選択します。
    6. [ 品目のコピー] ダイアログボックスでオプションの 1 つ 選択します。
      オプション説明
      元の場所を保持 選択した見積の品目が作成され、ソースの場所が保持されます。
      新しい場所を選択 このアクションにより、見積品目が新しい場所にコピーされます。

      [サービスの場所] フィルターで、品目をコピーする新しい場所を選択します。
      注:
      品目のコピーダイアログ ボックスで、この場所の適格な明細行のみのコピーを続行する (不適格を除外) を選択してください。

      この選択により、対象となる品目が希望する場所にコピーされ、対象外の品目はスキップされます。このオプションが選択されていない場合、対象外の品目があれば見積品目はコピーされません。

    7. [コピー] を選択します。