見積もりの詳細の追加と表示

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間:1分
  • [詳細] タブを使用して、見積もりの基本情報を追加および表示します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    [詳細] タブを使用して、住所や連絡先などの見積もりに関する情報を追加します。見積もりがアクティブかどうかを示し、見積もりステータスを設定することもできます。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 見積もり > すべて をクリックして見積もりを選択します。
    3. [詳細] タブに情報を入力します。
      詳細については、「見積もり詳細フォーム」を参照してください。
    4. [Save (保存)] を選択します。

    次のタスク

    見積もりに製品を追加する