営業テリトリーのアサインを実行して、最も適格なテリトリーに CRM エンティティをアサインします。各テリトリーは、CRM エンティティに関連する独自のテリトリー条件またはカスケードされたテリトリー条件と照合されます。
始める前に
必要なロール:営業地域アドミン
- 営業テリトリーモデルのアクティブ化、テリトリーレベルの構成、テリトリー条件の定義など、前提条件のすべての構成手順を完了します。
手順
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移動先 .
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アサインルールを実行するアクティブな営業テリトリーモデルまたはテリトリーを選択します。
- アクティブな営業テリトリーモデルが選択されている場合、選択したすべてのソースとそのデータが完全なテリトリー階層に対して評価されます。既存のアサインされたテリトリーは、新しく評価されたテリトリーに置き換えられます。
- アクティブなテリトリーを選択すると、テリトリーがアサインされていないエンティティのみがテリトリー条件に照らして評価されます。
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アサインルールを実行するソーステーブルを 1 つ以上選択します。
- 機会 (sn_opty_mgmt_core_opportunity)
- リード (sn_lead_mgmt_core_lead)
- コンシューマー (csm_consumer)
- アカウント (customer_account)
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[ アサインルールの実行] を選択します。
タスクの結果
営業テリトリー管理は、CRM エンティティでアサインされます。ジョブが完了すると、すべての営業テリトリーアドミンにメール通知が送信されます。選択したソースエンティティは、テリトリー条件を満たす場合、テリトリーにアサインされます。