見積もりにタスクを追加

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 見積もりに対して単一または複数のタスクを作成し、それらを別のエージェントにアサインします。タスクは、見積を作成するためにエージェントが実行するさまざまなアクションです。

    始める前に

    必要なロール:sales_manager

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、 リスト を表示して選択 見積もり > すべて.
    2. 操作する見積もりを選択し、[ タスク] タブを選択します。
    3. [ 新規 ] を選択して新しい見積タスクを開始するか、既存の見積タスクを選択して変更を加えます。
    4. 見積タスクフォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 見積タスクフォーム
      フィールド 説明
      番号 見積タスクのシステム生成番号。
      見積もり 見積もりの番号。
      期日 見積タスクを完了する必要がある日付。
      簡単な説明 見積タスクに関する情報。
      状況 見積タスクのステータス。
      アサイン先 営業マネージャーがこの見積タスクを割り当てた販売代理店の名前。
      作業メモ 見積タスクに関する追加情報。
    5. [Save (保存)] を選択します。
      見積タスクがメイン見積もりに追加されます。