承認構成の作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月20日
  • 所要時間:1分
  • 見積もりなどの セールスカスタマーリレーションシップマネジメント エンティティの承認構成を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_adv_appr_mgmt.approval_rule_admin または sn_adv_appr_mgmt.approval_rule_writer

    このタスクについて

    承認構成は、関連する承認ルールの承認ワークフローをトリガーする条件など、指定されたエンティティに対して定義するワークフロー要素のコンテナです。構成の特定の機能を有効にすることもできます。
    • メールの統合を許可:複数の個別の承認要求メールを送信するのではなく、同じ承認者 (またはグループ) に対する複数の個別の承認要求メールを単一の承認要求メールに統合するオプション。統合されたメール承認要求は、その承認者に対する関連する最終承認シーケンスの準備が整うまで保留されます。承認エンジンは、統合された要求を承認者 (またはグループ) にルーティングします。
    • エスカレーション:エスカレーションを有効にします。これは、元の承認者が定義された時間内にアクションを実行しない場合に、承認要求を別の承認者に再アサインするメカニズムです。この機能を有効にすると、エスカレーションのアサイニーや、要求が再アサインされるまでの承認完了までの時間など、承認ルールのエスカレーションの詳細も定義されます。
    • 承認タスクの自動リマインダー:設定したリマインダースケジュールに基づいて、承認リマインダー通知を承認者に自動的に送信できるようにするオプション。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン を選択します。
    3. 移動先 高度な承認 > すべての承認構成.
    4. [新規] を選択します。
      [承認構成] フォームで、フィールドに入力して、見積もりなどのエンティティの構成を作成します。フィールドの説明については、 [承認構成] フォームを参照してください。
    5. [Save (保存)] を選択します。
      指定されたエンティティの承認構成が作成されます。
      注:
      セールスカスタマーリレーションシップマネジメントエンティティには 1 つの承認構成のみを設定できます。

    次のタスク

    承認ワークフローをトリガーする条件の作成