承認構成の作成
見積もりなどの セールスカスタマーリレーションシップマネジメント エンティティの承認構成を作成します。
始める前に
必要なロール:sn_adv_appr_mgmt.approval_rule_admin または sn_adv_appr_mgmt.approval_rule_writer
このタスクについて
承認構成は、関連する承認ルールの承認ワークフローをトリガーする条件など、指定されたエンティティに対して定義するワークフロー要素のコンテナです。構成の特定の機能を有効にすることもできます。
- メールの統合を許可:複数の個別の承認要求メールを送信するのではなく、同じ承認者 (またはグループ) に対する複数の個別の承認要求メールを単一の承認要求メールに統合するオプション。統合されたメール承認要求は、その承認者に対する関連する最終承認シーケンスの準備が整うまで保留されます。承認エンジンは、統合された要求を承認者 (またはグループ) にルーティングします。
- エスカレーション:エスカレーションを有効にします。これは、元の承認者が定義された時間内にアクションを実行しない場合に、承認要求を別の承認者に再アサインするメカニズムです。この機能を有効にすると、エスカレーションのアサイニーや、要求が再アサインされるまでの承認完了までの時間など、承認ルールのエスカレーションの詳細も定義されます。
- 承認タスクの自動リマインダー:設定したリマインダースケジュールに基づいて、承認リマインダー通知を承認者に自動的に送信できるようにするオプション。