テリトリーにマネージャーを追加する
マネージャーは、テリトリーにアクセスして、アサインされたテリトリーとその子テリトリーのメンバーを管理できます。
始める前に
必要なロール:営業地域アドミン
手順
- 移動先 すべて > 営業テリトリー管理 > テリトリー.
- テリトリーリストから、マネージャーを追加するテリトリーを開きます。
- テリトリーマネージャーの関連リストで、[ 新規] を選択します。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. テリトリーマネージャーフォーム Fields 説明 テリトリー テリトリーの名前。 マネージャー マネージャーの名前。 注:追加されたユーザーは、テリトリー階層にアクセスするために営業テリトリーマネージャーロールを持っている必要があります。送信元 選択した日付からテリトリーを管理します。 マネージャータイプ タイプとして [テリトリーマネージャー] または [リソースマネージャー] を選択します。 プライマリ マネージャーがテリトリ内のすべてのアクティビティを主に担当しているかどうかを示すオプション。 移行先 選択した日付までのテリトリーを管理します。 -
[送信] を選択します。
テリトリーマネージャーがテリトリーに追加され、テリトリーと子テリトリーのテリトリーメンバーを管理できます。
タスクの結果
テリトリーを開くと、[ テリトリーマネージャー ] 関連リストにマネージャーが表示されます。