見積もりに製品を追加する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間:1分
  • 見積管理 の [カタログ] タブを使用して、見積もりに製品を追加します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    [カタログ] タブを使用して、カタログから製品オファリングを検索して選択し、見積もりに追加できます。シンプルな製品オファリングと複雑な製品オファリングを選択できます。複合製品オファリングには、 製品コンフィギュレーターを使用して製品をカスタマイズするオプションがあります。
    注:
    エンタイトルメントを確認して、 製品コンフィギュレーター が利用可能かどうかを確認してください。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、[リスト ビュー] を選択します。
    2. 移動先 見積もり > すべて をクリックし、作業する見積もりを選択します。
    3. [ カタログ] タブを選択します。
    4. 製品カタログ階層で、使用する製品カタログを選択します。
      製品カタログでは、製品オファリングカードで利用可能な製品が表示されます。
    5. 製品オファリングカードで、製品を選択します。
      • 選択可能なオプションがないシンプルな製品の場合は、[ 追加] を選択します。
      • 選択可能なオプションがある構成可能な製品の場合は、[ カスタマイズ] を選択して製品オプションを選択するための製品コンフィギュレーターを開きます。

        製品を構成するときに、価格の再設定、検証、および選択内容の保存を行うことができます。製品コンフィギュレーターの使用の詳細については、「 セールスカスタマーリレーションシップマネジメントアプリケーションの使用」を参照してください。

      製品オファリングが品目として見積もりに追加されます。