見積もりでの製品オファリングの推奨事項の使用
販売代理店は、推奨製品オファリングを使用して、見積もりで追加の製品をアップセルまたはクロスセルできます。
製品オファリングの推奨事項
製品の推奨事項は、[カタログ] または [品目] タブを使用して見積品目を追加、更新、または表示しているときに、 CSM 構成可能ワークスペース のコンテキストサイドパネルにカードとして表示されます。各カードには、製品をアップセルまたはクロスセルするための推奨事項が記載されています。
製品推奨事項カードには、次の情報が表示されます。
- 推奨製品オファリングの名前と簡単な説明。
- 推奨事項のタイプ:
- アップセル:顧客が購入する製品のより良いバージョンまたは拡張バージョンにアップグレードするための販売戦略。
- クロスセル:顧客が購入しているアイテムに関連しているが異なる追加の製品を販売するための販売戦略。
- 推奨事項が適用されるソース製品オファリング。
- 製品価格
- 推奨事項を承認して製品数量を設定するか、製品オファリングの推奨事項を却下するオプション。
複数のカードが表示されている場合は、製品カタログアドミンによって推奨事項が作成されたときに設定された順序値で配置されます。
推奨プロセス
推奨製品を追加すると、推奨製品オファリングが見積もりに品目として追加されます。詳細については、「見積もりに対する追加の製品オファリングの推奨事項を取得」を参照してください。推奨事項を追加または却下すると、推奨事項履歴に移動されます。[推奨製品] パネルの履歴 
アイコンを使用して、推奨事項の履歴を表示します。