見積品目の階層リストビューの使用

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • セールスエージェントは、見積品目を階層リストとして表示できます。これは、品目間の親と子の関係を表示するのに役立ちます。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、[リスト] アイコンを選択します。
    2. 移動先 見積もり > すべて.
    3. 作業している見積もりを選択し、[ 品目 ] タブを開きます。
    4. コントロールを使用して品目を管理します。
      コントロール 説明
      キャレット 子品目を表示する階層リストビューを開きます。
      鉛筆 明細品目の製品に対して追加の構成変更を行います。
      番号 親品目に含まれる子品目の数を表示します。
      フィルター 品目をフィルタリングします。
      トグル 階層ビューと標準ビューを切り替えます。