エージェントは、見積もり情報をオポチュニティと同期して、 見積管理内の両方のアプリケーション間で情報の一貫性を確保します。
手順
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CSM 構成可能ワークスペースで、リスト
ビューを選択します。
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移動先 をクリックし、機会と同期する見積もりを選択します。
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見積もりの [詳細 ] タブで、[ ソースオポチュニティ ] オプションに移動し、同期するオポチュニティを選択します。
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[Save (保存)] を選択します。
[ 同期を有効にする] ボタンが有効になります。
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[ 同期を有効にする] オプションを選択します。
現在の情報と見積もりの将来の変更は自動的に同期されます。次の領域に同期ステータスが表示されます。
- [ 同期] チェックボックスは、見積もりが同期されたことを示しています。
- セカンダリヘッダーの 同期 フラグが [はい] に変更されます。
- 機会レコードの [見積もり] 関連リストの [同期済み] 列には、同期が有効になっている場合は [はい ] が表示され、見積もりが同期されていない場合は [いいえ ] と表示されます。
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[ 同期を無効にする] ボタンを選択して、自動同期をオフにします。
注: 同期を有効にすると、次の条件が発生します。
- そのオポチュニティは変更できません (たとえば、品目の追加、数量の変更)。
- 見積もりレコードに追加の変更を加える必要があります。
- 機会レコードは、見積もりに追加された最新の製品オファリングと価格で非同期に更新されます。
- 見積もりが完了としてマークされると、同期された機会のステータスがクローズ済みに変更されます