見積書を作成する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:2分
  • 見積管理 で見積もりを作成して、見積もり作成プロセスを開始します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    見積もりを開始すると、見積もり情報の入力を求めるダイアログボックスが表示されます。顧客アカウントまたはコンシューマーの見積もりの作成を選択できます。ダイアログボックスは選択した内容に応じて変わります。
    • アカウント:既存の顧客アカウントに対して見積もりが作成されます。
    • コンシューマー:既存のコンシューマーの見積もりが作成されます。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 見積もり > すべて をクリックし、[ 新規] を選択します。
    3. [新しい見積もりを作成 (Create new quote)] フォームのフィールドに入力します。
      移動先説明
      アカウントの見積もりを作成 アカウントを選択し、次のように入力します。
      • 有効期限:見積の有効期限が切れる日時。
      • 連絡先:顧客の主要連絡先の名前。
      • 市場へのルート:取引の実行に使用された正確な販売チャネルを識別します。
        • 直接
        • リセラー
        • ディストリビューター
      • 取引タイプ:見積もりに関連付けられた取引のタイプを示します。
        • 直接: 販売者は顧客と直接やり取りし、仲介パートナーは関与しません。
        • 間接的:販売者は、リセラー、サービスプロバイダー、ディストリビューターなどの仲介者を通じて顧客とやり取りします。
      • 簡単な説明:このアカウントの見積の簡単な説明。
      • チャネルパートナー:(オプション) 製品またはサービスを販売する組織の名前。
      コンシューマーの見積もりを作成 コンシューマー名を選択し、次のように入力します。
      • 取引タイプ:見積もりに関連付けられた取引のタイプを示します。
        • 直接: 販売者は顧客と直接やり取りし、仲介パートナーは関与しません。
        • 間接的:販売者は、リセラー、サービスプロバイダー、ディストリビューターなどの仲介者を通じて顧客とやり取りします。
      • チャネルパートナー:(オプション) 製品またはサービスを販売する組織の名前。
      • 有効期限:見積の有効期限が切れる日時。
      • 市場へのルート:取引の実行に使用された正確な販売チャネルを識別します。
        • 直接
        • リセラー
        • ディストリビューター
      • 簡単な説明:このコンシューマーの見積もりの簡単な説明。
    4. [保存して閉じる] を選択します。
      見積もりが保存され、[ 見積もり ] リストビューに戻ります。
    5. [ を更新] を選択して、リストに新しい見積もりを表示します。
    6. [ Add Line Items (品目を追加 )] を選択して見積もりを保存し、見積品目の追加を開始します。

    次のタスク

    見積もりの詳細の追加と表示