オポチュニティ管理 の使用

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • オポチュニティ管理アプリケーションを使用してオポチュニティを作成します。

    オポチュニティ管理インターフェイスには、オポチュニティの作成と管理に役立つタブがあります。

    表 : 1. オポチュニティ管理のタブ
    [オポチュニティ管理] タブ 説明
    詳細 アカウント、営業サイクル、ステージ情報などの機会の詳細を追加します。
    カタログ 製品カタログを使用して、オポチュニティに品目を追加します。
    ニーズ 顧客のビジネス要件に関するより正確な情報をオポチュニティに追加します。
    品目 オポチュニティ品目を追加します。
    競合他社 競合他社の情報をオポチュニティに追加します。
    タスク オポチュニティタスクを作成します。
    チーム オポチュニティチームメンバーを作成します。
    連絡先 案件関連の連絡先を作成します。
    メール 必要なステークホルダーに送信するメールを作成します。
    見積もり オポチュニティから直接見積もりを作成します。
    関連チャネルパートナー カスタマーオポチュニティにリンクされた認証サービス組織またはパートナーエンティティ (紹介パートナーやインフルエンサーパートナーなど) を追加します。
    関連チャネルパートナーは、次のとおりです。
    • 認可された組織:オポチュニティの詳細にアクセスし、表示、編集、または変更するための全権限
    • リストされた組織:追跡のみを目的としています。機会の詳細を表示、アクセス、編集、または削除する権限がありません