Configurer Services digitaux pour le secteur public les données et les workflows de base

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 4 minutes de lecture

    • Avec l’application, vous pouvez importer ou créer des informations sur les membres, notamment les noms, adresses et numéros de Base des services digitaux pour le secteur public téléphone, les détails de compte et financiers, les contrats et les éléments de service reçus, ainsi que les droits de service et les contrats. Vous pouvez également affecter des rôles à des utilisateurs et créer des relations d’utilisateurs.

    Les données de base comprennent les données que vous devez configurer pour prendre en charge vos membres, contacts, demandeurs et ménages, y compris des informations concernant :

    • Membres et candidats (utilisateurs externes)
    • Relations entre le candidat et le ménage
    • Utilisateurs (utilisateurs internes tels que les agents et les employés)
    • Rôles d'utilisateur
    • Contrats de service et droits
    • Définitions de services
    • Éléments de base d'installation

    Configurer Base des services digitaux pour le secteur public les données de base à l’aide de la configuration guidée

    Passez en revue les processus de configuration guidée pour configurer Services digitaux pour le secteur public les données de base.

    Avant de commencer

    Installez l’application Public Sector Digital Services Core.

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L’application Base des services digitaux pour le secteur public repose sur l’application Gestion du service client . Dans le cadre de la configuration guidée de l’application, vous pouvez également utiliser la Base des services digitaux pour le secteur public configuration guidée pour Gestion du service client configurer les données et les workflows de base.

    Pour créer des données, telles que l’ajout de nouveaux comptes et contacts, vous pouvez utiliser l’application Services digitaux pour le secteur public .

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service membre > Administration > Configuration guidée.
      La page de configuration guidée Welcome to Public Sector Digital Services s’affiche.
    2. Passez en revue les sections Mise en route et Services digitaux pour le secteur public Liste de vérification de préconfiguration , qui fournissent des informations sur le processus de configuration et les différentes exigences à prendre en compte avant de mettre en œuvre le secteur public.
    3. Sélectionnez Premiers pas pour commencer la configuration.
      La configuration guidée rouvre avec une page de différentes catégories de Services digitaux pour le secteur public fonctionnalités que vous pouvez configurer.
      Vue de la page Configuration guidée avec des modules et l’achèvement des tâches pour configurer Public Sector Digital Services.
    4. Dans la catégorie Configuration guidée, sélectionnez Premiers pas, puis la catégorie Données de base et sélectionnez Démarrer.
    5. Pour effectuer une tâche, sélectionnez Configurer.
      Tableau 1. Tâches de configuration des données de base
      TâcheDescription
      Importer des comptesDans le modèle B2B (entreprise à entreprise), un compte est un client externe pris en charge. Importez et vérifiez les données de compte existantes.
      Importer des contacts (B2B)Un contact est un utilisateur qui est un employé d’un compte. Importez et vérifiez les données de contact existantes.
      Importer des utilisateursUn utilisateur est une personne qui peut accéder à votre instance. Importez et vérifiez les données utilisateur existantes.
      Importer des groupesUn groupe est un ensemble d’utilisateurs qui partagent un objectif commun. Importez et vérifiez les données de groupe existantes.
      Importer des membres de groupeLes utilisateurs associés à un groupe sont répertoriés comme membres de groupe. Importez et vérifiez les données des membres du groupe existantes.
      Affecter des rôles
      Les rôles contrôlent l’accès aux fonctionnalités et aux options. L’application Services digitaux pour le secteur public fournit deux types de rôles :
      • Rôles internes des agents et des gestionnaires
      • Rôles externes pour les membres, les partenaires commerciaux, etc.

      Affectez les rôles nécessaires aux utilisateurs internes et externes. Pour plus d'informations, consultez Affecter des rôles aux utilisateurs Services digitaux pour le secteur public.

      Importer des modèles de produitsUn produit est un type de bien ou de service que votre agence fournit et prend en charge. Les modèles de produits identifient différents types de produits, tels qu’un service.
      Importer des produits vendusLes produits vendus sont des services et des composants qui ont été fournis à un compte, un membre ou un partenaire commercial. L’importation des produits vendus fournit une vue d’ensemble des services et composants complets fournis à un compte, un membre ou un partenaire commercial.
      Créer des relations de modèle de produit et d’éléments de catalogueActivez le libre-service pour que les membres demandent des services sur les produits en créant des relations entre les modèles de produits et les éléments de catalogue.
      Importer des éléments de base d’installationLes éléments de base d’installation représentent les instances qui ont été configurées pour un membre. Chaque élément de base d’installation référence l’enregistrement de l’élément de configuration pour le membre.
      Créer des contrats de serviceUn contrat de service contient des informations sur le type de soutien fourni à un membre. Elle peut également inclure plusieurs droits de service et accords sur les niveaux de service (SLA).
      Créer des droitsUn droit définit le type de prise en charge qu’un membre reçoit, ainsi que les canaux de communication pris en charge. Les droits sont comptés et suivis à l’aide de deux types d’unités : tickets et heures.
      Créer des équipes de compte et des groupes d’utilisateursLes équipes de compte sont composées d’employés qui réalisent des tâches spécifiques ou qui remplissent des rôles précis pour un compte particulier. Créez ces rôles, ou définitions de responsabilités, puis affectez-les à des employés et contacts. Pour plus d'informations, consultez .

    Que faire ensuite

    Une fois que vous avez terminé les tâches de configuration de base, vous pouvez configurer Espace de travail d’agent avec d’autres applications Secteur public, telles que Playbooks ou le pack de contenu Analyse des performances.