Filtrer un type de document chargé à l’aide de la compétence Al filtrage des documents

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Utilisez Now Assist pour PSDS l’IA générative pour filtrer les documents dans , Playbook sur les avantages sociaux en classant les types de documents, en les validant par rapport à ce qui est attendu pour le ticket, en signalant les problèmes et en fournissant des explications claires, et en donnant aux agents des messages rédigés par l’IA à renvoyer aux membres avec des instructions de nouvelle soumission spécifiques.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.agency_constituent_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Important :
    Cette Now Assist compétence est activée par défaut. La compétence sera automatiquement disponible pour les utilisateurs de rôle appropriés pour l’application. Pour plus d'informations, consultez Now Assist skills, agents, and agentic workflows on by default.

    La compétence d’IA générative de filtrage des documents analyse automatiquement les documents chargés par les demandeurs, identifie le type ou la catégorie de chaque document (par exemple, permis de conduire, passeport, budget ou récit) et valide si le document chargé correspond à ce qui a été demandé dans une liste de vérification de demande. En cas d’incohérence, l’agent la signale et aide les employés du gouvernement à générer des messages assistés par l’IA pour demander des documents corrigés.

    Procédure

    1. Accédez à un ticket d’avantages sociaux, de licence et d’autorisation ou de demande d’informations dans le Espace de travail configurable de CSM.
    2. Terminez les activités à l’étape Examen une fois que le membre a téléchargé ses documents et autres informations justificatives et que le ticket est passé de l’étape Portail des services publics Réception à l’étape Examen.
      Figure 1. Vérifier l’activité de documents avec la compétence de filtrage de documents
      Résumé de l’analyse des actifs avec des informations complètes sur les actifs et une liste d’éléments d’action
    3. Sélectionnez l’enregistrement de document que vous souhaitez analyser.
      Examinez tous les documents dans l’état pré-marqué. Sélectionnez Afficher le résumé de la présélection pour afficher les raisons pour lesquelles les documents ont été marqués.
    4. Saisissez un message dans la zone de texte « Message pour le demandeur » afin de motiver le demandeur et de demander un nouveau téléchargement des documents pré-marqués, puis sélectionnez Demander des documents.
      Saisissez manuellement les motifs ou sélectionnez Composer un message pour que le demandeur rédige le résumé du motif dans un message généré par l’IA au demandeur. Affinez les motifs dans une fenêtre modale contextuelle en sélectionnant l’icône étincelante dans la zone de texte pour raccourcir ou préciser ce qui a été généré. Sélectionnez Insérer pour ajouter ce texte au message au candidat.
      Figure 2. Correspondance générée par Now Assist avec le candidat
      Résumé de l’analyse des actifs avec des informations complètes sur les actifs et une liste d’éléments d’action
    5. Sélectionnez l’action Request Documents (Demander des documents ) pour demander à l’utilisateur de télécharger à nouveau les documents « Pré-marqués ».
      L’activité Charger des documents supplémentaires s’affiche dans la barre latérale du playbook, ce qui permet à l’agent d’examiner tous les documents pré-marqués et rechargés que le membre a envoyés via le Portail des services publics. L’agent peut également télécharger à nouveau des documents « Pré-marqués » au nom de l’électeur. La compétence de filtrage des documents analysera à nouveau et marquera ensuite les documents comme « présélectionnés » ou « pré-marqués ».
      En tant qu’agent, vous pouvez remplacer manuellement le résultat d’un filtrage de documents en sélectionnant Annuler, en déplaçant le document vers l’étape Non vérifié , où vous pouvez :
      • Vérifiez manuellement le document en sélectionnant l’icône de coche
      • Marquer manuellement le document en sélectionnant l’icône de drapeau
      • Réexécutez le processus de filtrage des documents pour tous les documents non vérifiés en sélectionnant Réessayer la présélection dans le modal Filtrage incomplet.
    6. Sélectionnez Confirmer et terminer pour marquer l’activité comme terminée une fois que tous les documents ont été téléchargés, filtrés et marqués comme présélectionnés ou vérifiés.
    7. Sélectionnez Confirmer pour continuer.
      Tous les documents à l’état Présélectionné sont changés en Vérifié.