Biffer les données sensibles d’un document dans Playbook de demande d'informations

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • En tant que réviseur juridique, vous pouvez biffer des données sensibles de documents PDF en recherchant des mots-clés ou en sélectionnant du texte dans Playbook de demande d'informations.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les agents peuvent :
    • Biffez manuellement en sélectionnant le texte à mettre en surbrillance pour la biffure.
    • Expurger via un mot clé à l’aide de Rechercher et Biffer.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent et sn_gsm.service_manager

    Procédure

    1. Ouvrez le Playbook de demande d'informations en accédant aux listes dans le Espace de travail configurable de CSM.
    2. Accédez à la liste Informations Requests (Demandes d’informations ) et sélectionnez All (Toutes).
    3. Sélectionnez le ticket qui contient le PDF dont vous souhaitez biffer les informations.
    4. Accédez à l’activité Révision juridique à l’étape Processus .
    5. Sous la fiche Documents connexes, sélectionnez le PDF dont vous souhaitez biffer les informations.
    6. Sélectionnez l’icône de biffage du PDF.
    7. Pour biffer à l’aide de la fonctionnalité de surbrillance : sélectionnez Mettre en surbrillance.
    8. Faites glisser le curseur pour former une zone sur le texte que vous souhaitez biffer.
      Une zone verte s’affichera sur le texte sélectionné.
    9. Sélectionnez Appliquer les caviardages pour biffer le texte en surbrillance.
    10. Confirmez votre sélection lorsque vous y êtes invité.
    11. Pour biffer à l’aide de la fonctionnalité Rechercher et biffer : saisissez un mot-clé que vous souhaitez biffer et sélectionnez Rechercher pour analyser le document pour ce mot-clé.
    12. Sélectionnez Appliquer les caviardages pour biffer chaque instance de ce mot clé.
    13. Confirmez votre sélection lorsque vous y êtes invité.
    14. Répétez les étapes 13 et 14 pour biffer plusieurs mots-clés.
    15. Sélectionnez Enregistrer les modifications pour enregistrer la version expurgée du PDF.
      Des versions antérieures du document (qui peuvent contenir différents textes expurgés) sont disponibles et peuvent être consultées par un employé du gouvernement.

    Résultats

    L’information est maintenant définitivement expurgée du PDF.