Afficher les enregistrements connexes dynamiques dans Playbook de demande d'informations

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Vous pouvez afficher les enregistrements connexes dynamiques dans le panneau latéral contextuel du playbook dans Espace de travail configurable de CSM. Ces enregistrements changent dynamiquement en fonction de l’enregistrement actuel ou de l’activité du playbook.

    Utilisation d’enregistrements connexes dans Playbook de demande d'informations

    Vous pouvez afficher, rechercher et trier les enregistrements dans l’onglet Enregistrements connexes du panneau latéral contextuel après avoir créé un enregistrement de demande d’informations.

    L’onglet Enregistrements connexes affiche les enregistrements connexes qui changent dynamiquement en fonction du contexte de l’enregistrement actuel ou de l’activité du playbook. Les enregistrements affichés dans l’onglet Enregistrements connexes dépendent des paramètres suivants :

    • Contextes d’enregistrement connexes et définitions configurés pour un enregistrement ou une activité de playbook.
    • Les autorisations d’accès de l’agent aux données.

    Types d’enregistrements connexes

    Les enregistrements connexes apparaissent dans la liste sous forme de carte en lecture seule. L’ensemble initial d’enregistrements qui s’affichent dans la liste est déterminé par le type d’enregistrement que vous sélectionnez dans le filtre en haut de la liste. Selon la configuration de l’enregistrement connexe pour l’enregistrement source ou l’activité du playbook, vous pouvez voir les types d’enregistrements connexes suivants :
    • Demandes d’informations similaires
    • Ouvrir des tâches de ticket
    • Commandes de travaux liées
    • Tâches bloquées
    • E-mails
    • Approbations
    • SLA
    • Escalades pour le ticket

    Personnalisation de la vue des enregistrements connexes

    La table suivante répertorie les options de personnalisation pour la vue des enregistrements connexes.

    Tableau 1. Personnalisation de la vue Enregistrements connexes
    Tâche Description
    Afficher les enregistrements connexes dans le panneau latéral contextuel

    Icône Enregistrements connexes ( icône Enregistrements connexes.) que vous pouvez sélectionner pour afficher la liste des enregistrements connexes.

    Les enregistrements connexes apparaissent sous forme de carte dans la liste. L’ensemble initial d’enregistrements qui s’affichent dans la liste est déterminé par le type d’enregistrement que vous sélectionnez dans le filtre en haut de la liste.
    Sélectionnez le type d’enregistrement connexe à afficher

    Filtrez en haut de la liste Enregistrements connexes où vous pouvez sélectionner le type d’enregistrements connexes à afficher. Vous pouvez également utiliser le filtre pour voir la sélection actuelle. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser la vue des enregistrements connexes dans Playbook de demande de service.
    Rechercher dans la liste des enregistrements connexes

    Champ de recherche en haut de la liste Enregistrements connexes pour effectuer une recherche de texte. Les enregistrements qui correspondent au texte de recherche sont mis en surbrillance. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser la vue des enregistrements connexes dans Playbook de demande de service.
    Ouvrir un enregistrement connexe dans un sous-onglet Carte de la liste Enregistrements connexes que vous pouvez utiliser pour ouvrir l’enregistrement dans un sous-onglet sous l’enregistrement parent. Dans le sous-onglet, vous pouvez afficher les détails de l’enregistrement et effectuer les actions disponibles.
    Ouvrir la liste d’enregistrements connexes dans une vue de liste dans un sous-onglet Icône de vue de liste ( icône Ouvrir dans un sous-onglet) pour afficher les enregistrements connexes dans une vue de liste dans un sous-onglet sous l’enregistrement parent.
    Créer un enregistrement pour la liste connexe sélectionnée

    Nouvel enregistrement pour le type d’enregistrement actuellement sélectionné dans la liste Enregistrements connexes. Cette action ouvre un nouveau formulaire d’enregistrement dans un sous-onglet sous l’enregistrement parent.