セールスカスタマーリレーションシップマネジメント の探索
セールスカスタマーリレーションシップマネジメント (セールス CRM) の実装を開始する場合でも、拡張する場合でも、組織内のプリセールスエンゲージメント、注文のキャプチャと履行、受注から現金へのオペレーション、およびポストセールスアクティビティに利用可能なアプリケーションとワークフローの詳細を確認します。
セールス CRM の概要
セールス CRMアプリケーションを使用すると、プリセールスリードと機会、セールス見積もりの生成、注文のキャプチャ、受注処理、注文と請求書のケース、ポストセールスの注文変更と契約更新など、組織内の製品販売ライフサイクルを管理できます。
製品販売ライフサイクルをサポートするために、 セールス CRM は次の機能とアプリケーションを提供します。
メリット
セールス CRMアプリケーションを使用すると、リードから更新までのライフサイクルを 1 つのプラットフォームで管理し、フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスチームを 1 つのエンゲージメントとアクションのシステムに統合することで、組織は営業と注文のプロセスだけでなく、エージェントの生産性も向上させることができます。既存のアプリケーションを接続し、 ServiceNow ワークフローを追加することで、 セールス CRM は組織の効率を高め、注文処理を迅速化し、収益を加速および増加させるのに役立ちます。
| メリット | アプリケーションまたは主な機能 | ペルソナ |
|---|---|---|
| 潜在顧客と製品販売のリードを作成および管理します。 | リード管理 | セールスエージェントおよびアカウントエグゼクティブ |
| さまざまなチャネルを通じて、ビジネスとの関係のあらゆる段階でリードや顧客と関わるようにセットアップできる一連の自動および手動のアクティビティを作成します。 | カスタマーエンゲージメントシーケンス | セールスエージェント、セールス運用チーム、シーケンスアドミン |
| 製品ファミリの購入に関わるすべてのロールを代表し、オポチュニティの前、最中、後に継続することで、アカウント全体のカスタマーステークホルダーを統一します。 | 購入グループ | セールスエージェント、アカウントエグゼクティブ、営業開発担当者、セールスマネージャー |
| 顧客のニーズに基づいて潜在的な販売を特定して追跡するプリセールス機会を作成します。 | オポチュニティ管理 | セールスエージェントおよびアカウントエグゼクティブ |
| 案件からのデータに基づいて、将来の販売量と収益を予測します。 | 売上予測 | 営業マネージャーおよび営業担当者 |
| アカウント、リード、営業案件、コンシューマーなどの CRM エンティティを管理可能なセグメントに分割することで、テリトリーに基づいて組織の営業活動を構造化および最適化し、効率的なカバレッジと説明責任を促進します。 | 営業テリトリー管理 | 営業テリトリーアドミニストレーター兼マネージャー |
| チームが顧客ライフサイクル全体にわたるチャネルや主要なタッチポイント全体のエンゲージメントを計画、実行、キャプチャ、および追跡できるようにすることで、顧客とのやり取りを簡素化します。 | アクティビティ管理 | 販売代理店、アカウントエグゼクティブ、営業開発担当者、営業リーダー |
| メリット | アプリケーションまたは主な機能 | ペルソナ |
|---|---|---|
| セールスカスタマーリレーションシップマネジメントトランザクションに追加されるカスタマイズ可能な製品の構成と価格設定のプロセスを簡素化します。 | CPQ コンフィギュレーター | セールスおよび注文エージェント、アドミンが設定します |
| シンプルな製品オファリングと複雑な製品オファリングの案件、見積もり、注文をすばやく構成し、価格を設定します。 | 従来の製品コンフィギュレーター | セールスおよび注文エージェント、アドミンが設定します |
| 価格リスト、コンテキスト価格管理、および必要に応じて外部システムからの価格設定を通じて、製品の価格を設定します。 | 価格管理 | 価格設定アドミニストレーターまたはマネージャー |
| エージェントが顧客に提案する製品やサービスの正式なオファーである営業見積もりを作成および管理します。 | 見積管理 | 販売代理店 |
| 営業組織内の顧客見積もりなどの セールスカスタマーリレーションシップマネジメント エンティティを承認するためのワークフローを定義します。 | 高度な承認管理 | 営業またはビジネスオペレーションマネージャー、営業、財務、法務チームのメンバー、営業担当者 |
| 最初のオファーから契約の確定まで、契約とエンタイトルメントを作成および管理します。 | カスタマー契約とエンタイトルメント | エージェント |
| 指定されたアイテム、数量、価格、条件、および有効期間を含む、販売組織と購入者間の拘束力のある契約を作成および管理します。 | 販売契約管理 | 販売および注文エージェント |
| メリット | アプリケーションまたは主な機能 | ペルソナ |
|---|---|---|
| 製品とサービスの注文をキャプチャして履行し、顧客にシームレスな注文エクスペリエンスを提供します。 | 注文管理 | 発注エージェント、履行エージェント、エージェントマネージャー、および履行マネージャー |
| メリット | アプリケーションまたは主な機能 | ペルソナ |
|---|---|---|
| 顧客の注文と請求書のケースを作成および管理します。 | Order Operations Case Management | 注文ケース、請求書ケース、カスタマーサービスエージェント |
| すべての重要な営業データと活動の統合ビューを提供することで、営業チームを強化します。 | Lead-to-Cash プロセス管理 | 営業マネージャー |
| インストール済み製品の返品、交換、または返金ケースを管理します。 | 返品許可 | エージェント |
| メリット | アプリケーションまたは主な機能 | ペルソナ |
|---|---|---|
| 販売済み製品の変更管理と商用ワークフロー (移動、追加、変更、切断) をサポートします。 | Customer Life Cycle Management Workflows | エージェント |
| メリット | アプリケーションまたは主な機能 | ペルソナ |
|---|---|---|
| チャネルパートナーを雇って製品やサービスを販売し、ビジネスの成長と改善を支援します。 | パートナー関係管理 | チャネルパートナー |
| メリット | アプリケーションまたは主な機能 | ペルソナ |
|---|---|---|
| 商用および技術製品オファリングの製品カタログを作成および管理します。エージェントは商用カタログを使用して、案件、見積もり、および注文を作成できます。 | 製品カタログ管理 | 製品カタログアドミニストレーターまたはマネージャー |
| 組織のワークフローを作成し、さまざまな セールスカスタマーリレーションシップマネジメント エンティティのメタデータを構成します。 | Lead to Cash Core | エージェント、アドミンが構成 |
| メリット | アプリケーションまたは主な機能 | ペルソナ |
|---|---|---|
| ビジネスポータルを介してセルフサービス機能を有効にして、注文の作成と管理、注文の問題、および要求を送信することで、企業間顧客をサポートします。 | セールスカスタマーリレーションシップマネジメントの顧客セルフサービス | 顧客、セットアップのアドミン |
ストアでアプリを要求する
ServiceNow Storeにアクセスして、利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアに要求を送信する方法を確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースメモ情報については、「ServiceNow Store バージョンの履歴リリースノート」を参照してください。