Lead to Cash Core
エンティティ構成とマッピングを使用して、製品とサービスの セールスカスタマーリレーションシップマネジメント ワークフローを作成します。このワークフローを作成することで、組織は、収益性の高いビジネスチャンス、顧客リード、販売完了後の請求、サポート、メンテナンス要件を分析できます。
ワークフローの概要
製品は、製品が識別されてから顧客が購入するまで、複数のフェーズとワークフローを通過します。ワークフローには、製品やサービスの見積もりの作成、注文の作成、販売済み製品、インストールベースアイテム、契約とエンタイトルメントが含まれます。
アドミニストレーターは、基本的な Lead to Cash コア (com.snc.l2c_core) アプリケーションをアクティブ化することで、組織のワークフローを作成し、さまざまな「見込み顧客から現金へ」エンティティのメタデータを構成します。Lead to Cash コア (com.snc.l2c_core) プラグインを使用すると、販売済み製品のライフサイクルに対して組織が維持するワークフローを作成およびビルドできます。たとえば、ServiceNow AI Platform® の [見込み顧客から現金へエンティティマッピング (Lead to Cash Entities Mapping)] フォームで、販売済み製品エンティティをソースエンティティとして、オーダーをターゲットエンティティとして選択します。次に、これらのエンティティと構成をマッピングして、販売済み製品からオーダーへのフローであるソースからターゲットへのフローを作成します。このマッピングは、さまざまなエンティティ間で統一されたワークフローエクスペリエンスをユーザーに提供します。
注:
エンティティは、オーダーに関する情報を持つテーブルの集合体として定義されます。情報は複数のテーブルから取得できます。
エンティティ構成
見込み顧客から現金へエンティティの定義は、[見込み顧客から現金へエンティティ (Lead to Cash Entity)] フォームで名前と構成を定義することによって構成できます。この定義により、さまざまなエンティティ間で情報の行き来が生まれます。
エンティティ構成の作成方法については、「エンティティ構成の作成」を参照してください。エンティティマッピングの作成方法については、「エンティティマッピングの作成」を参照してください。
再構成
[ドラフト] ステータスの注文または見積もりを再構成して、コンフィギュレーター UI でカスタマイズできます。構成が完了すると、その注文に関連付けられているすべての注文ラインアイテムも更新されます。再構成の詳細については、「LeadtoCashCore - Scoped」を参照してください。