オポチュニティ管理
ServiceNow® オポチュニティ管理アプリケーションを使用すると、販売代理店とアカウントエグゼクティブは顧客のニーズを分析し、潜在的な顧客向けの製品推奨事項を生成できます。
セールスカスタマーリレーションシップマネジメント の機会は、顧客のニーズに基づいて製品またはサービスに関する最大限の情報を提供します (認定済みリードと呼ばれます)。製品のリードは、販売代理店が潜在顧客との会話を進め、機会を作成するために使用する最小限の情報です。
オポチュニティ管理 インターフェイス
オポチュニティ管理 アプリケーションは 製品カタログ および 製品コンフィギュレーター と統合されているため、販売代理店が製品オファリングにアクセスして、機会を簡単かつ便利に構築できます。オポチュニティ管理インターフェイスには、次のタブが含まれています。
| タブ | 説明 |
|---|---|
| 詳細 | オポチュニティの基本情報を追加します。 |
| [カタログ] タブ | 製品オファリングを検索してオポチュニティに追加します。 |
| ニーズ | オポチュニティの製品推奨事項を提供するニーズテンプレートを一覧表示します。 |
| 品目 | さまざまな品目をオポチュニティに追加します。 |
| 割り当て | 単一のオポチュニティで複数の貢献者にセールスクレジットを分配します。 |
| 競合他社 | 競合他社情報を記録します。 |
| タスク | オポチュニティタスクを作成します。 |
| チーム | オポチュニティチームメンバーを作成します。 |
| 連絡先 | 案件関連の連絡先を作成します。 |
| メール | 必要なステークホルダーに送信するメールを作成します。 |
| 見積もり | 案件から直接見積もりを作成します。 |
| 関連チャネルパートナー | カスタマーオポチュニティにリンクされた認証サービス組織またはパートナーエンティティ (紹介パートナーやインフルエンサーパートナーなど) を追加します。 関連チャネルパートナーは、次のとおりです。
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オポチュニティ管理での価格設定の統合
オポチュニティ管理 は価格設定エンジンと統合して、デフォルトの価格リストを使用し、オポチュニティの製品オファリングの合計価格と単価を表示します。
オポチュニティに追加された製品オファリング (PO) の価格に基づいて、合計価格値が自動的に計算されます。詳細については、「オポチュニティの詳細の追加と表示」と「案件に品目を追加する」を参照してください。
オポチュニティ管理 での価格設定には、次のメリットがあります。
- 収益予測: 価格設定エンジンは、含まれる各オファリングの合計価格を計算することで、エージェントが機会の合計価値を評価するのに役立ち、チームが取引のリソースまたは予算の割り当てを戦略化するのに役立ちます。
- 取引の優先順位付け: 各機会の潜在的な収益を分析することで、営業チームは財務上の影響に基づいて取引に集中できます。たとえば、チームは、より高い潜在的な収益とより高い利益率を持つ取引に集中できます。
- 交渉の強化: 価格設定エンジンは、営業チームにリアルタイムの価格に関する洞察を提供し、営業チームが収益性を維持しながら顧客のニーズを満たすオファーを調整できるようにすることで、交渉プロセスを強化します。
価格の詳細については、「 価格管理」を参照してください。
関連リンク
オポチュニティ管理の設定については、「オポチュニティ管理のインストールと構成」を参照してください。