リードおよびオポチュニティ管理アプリケーションの使用 リリースバージョン: Australia更新日 2026年03月12日 所要時間：1分リードおよびオポチュニティ管理アプリケーションの使用方法を学びます。 リード管理 の使用リード管理を使用してリードを作成します。カスタマーエンゲージメントシーケンス の使用営業チームが、最初のアウトリーチから更新、拡張までのあらゆる段階で顧客エンゲージメントを自動化および最適化できるようにします。自動ステップと手動ステップの両方をオーケストレーションすることで、すべての見込み客と顧客にタイムリーで関連性のある一貫性のあるエンゲージメントエクスペリエンスを提供します。購買グループの使用営業チームは、意思決定者、インフルエンサー、評価者をまとめて追跡し、複数の機会や製品ファミリーにまたがる購入意思決定を管理し、単一の営業機会を超えてステークホルダーのコンテキストを保持できます。オポチュニティ管理 の使用オポチュニティ管理アプリケーションを使用してオポチュニティを作成します。売上予測 の使用売上予測 は、システム内の現在の機会を使用して、将来の機会の金額を予測します。 オポチュニティ管理 アプリケーションには、顧客向けに作成された機会のリストが含まれており、これらの各機会は営業サイクルのさまざまなステージにあります。営業テリトリー管理 の使用営業テリトリー管理 は、アカウント、コンシューマー、リード、機会などの CRM エンティティを整理および管理するための戦略的フレームワークです。テリトリーを割り当てるには、[ 割り当ての実行] を実行して CRM エンティティを自動的に配布するか、プライマリテリトリーを手動で更新します。アクティビティ管理 の使用アクティビティ管理 を使用すると、営業サイクル全体にわたるすべての顧客とのやり取りを記録および追跡できます。タッチポイントは、会議、通話、予約、およびメールを記録する方法を提供します。Microsoft Outlook アドインを使用すると、受信トレイを離れることなくメールを関連付け、CRM レコードを作成できます。
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