アクティビティ管理
アクティビティ管理 は、顧客中心のチームが、顧客ライフサイクル全体を通じて複数のチャネルにわたる顧客とのやり取りを計画、実行、キャプチャ、および追跡するのに役立ちます。これらのやり取りには、メール、会議、通話、およびディスカバリーや製品デモなどの主要な顧客タッチポイントが含まれます。
アクティビティ管理 のメリット
| メリット | 機能 | ユーザー |
|---|---|---|
| チャネル全体でのディスカバリーコール、デモ、顧客ビジネスレビューなど、営業およびサービスチームのすべてのアクティビティを計画、キャプチャ、追跡、および処理するための一貫性のある単一のシステムを提供します。 | CRM タッチポイント | 営業チームとサービスチーム |
| 別のブラウザやアプリケーションを開かずに Microsoft Outlook から直接 CRM データにアクセスすることで、コンテキストの切り替えを排除します。 | CRM Outlook アドイン | 営業担当者 |
関連リンク
アクティビティ管理を構成して使用する方法の詳細については、以下を参照してください。