製品カタログ管理
製品カタログ管理 を使用すると、組織は製品オファリングをカタログとカテゴリにグループ化することで管理できます。これにより、注文プロセスが簡素化され、リード、機会、見積もり、および注文を セールスカスタマーリレーションシップマネジメントで管理するのに役立ちます。
- 製品カタログユーザーインターフェイス:リード、機会、見積、および注文キャプチャワークフローのどこからでも起動し、完全なカタログ検索機能を使用してエージェントが製品を参照してすばやく検索できるようにします。
- カタログカテゴリ階層:カタログとカテゴリの階層構造を使用して、製品とサービスを論理的に整理します。
- バージョン管理:製品情報に加えられた変更を経時的に追跡し、透明性と監査可能性を高めます。
- 製品オファリングの適格性:エージェントが対象となる製品のみを顧客に販売できるように、製品カタログ、製品オファリングカテゴリ、および製品オファリングをフィルタリングします。
製品オファリングカタログの設定の詳細については、「 製品オファリングとカタログの構成」を参照してください。
製品カタログ UI
製品オファリングカタログを使用すると、エージェントは次のことを実行できます。
- キーワード、説明、業界コードを使用して、製品オファリングを参照および検索します。
- カタログカテゴリ階層別に整理された製品オファーを確認します。これにより、カタログナビゲーションが簡素化されます。
製品オファリングカタログとカテゴリ
- 製品オファリングカタログ:カテゴリと製品オファリングの階層的な製品オファリング構造。
- 製品オファリングカテゴリ:カテゴリは、製品オファリングを論理的にグループ化したものです。
- 製品オファリング:構成可能な物理的な商品または非有形サービス。
- 特性と特性オプション:顧客の好みに基づいて作成された製品オプション。
製品オファリングファミリー
製品ファミリは、類似または共通の機能を共有する製品オファリングのコレクションです。製品ファミリを使用して、カテゴリツリーのような製品オファリングの階層分類を作成できます。製品ファミリーには親子関係があり、系図内の各ノードに親があり、複数レベルの階層を形成できます。この構造により、製品を個別に変更するのではなく、属性、ビジネスルール、および製品の更新を製品ファミリに適用できます。製品ファミリを作成した後、製品ファミリを製品オファリングに割り当てることができます。詳細については、「製品オファリングファミリーの作成」を参照してください。
製品オファーのバンドル
製品オファー関係と関係グループを使用して、オファー階層を持つ製品オファーバンドルを作成できます。これらのバンドルオファーは、バンドル内の任意のレベルで製品仕様または仕様階層への参照を含めることができます。詳細については、「製品オファリングと製品仕様のバンドル」を参照してください。
製品オファーの適格性
製品カタログアドミニストレーターまたはマネージャーは、ビジネスルールを使用して製品カタログ、製品オファリングカテゴリ、および製品オファリングを動的にフィルタリングし、顧客が対象となる適切なカタログ、カテゴリ、およびオファリングのみを表示できます。これらのルールにより、販売代理店は、特定の顧客アカウント、顧客の場所、販売契約などのコンテキストに基づいて、適切な製品を顧客に販売できます。これらのルールは、製品の適格性マトリクスを使用して定義します。製品適格性マトリクスの使用の詳細については、「 製品オファーの適格性の構成」を参照してください。
製品推奨事項
- ニーズ分析を使用した製品推奨 - 販売代理店がリードと機会を生成する場合、製品選択ガイドを使用して、顧客に関連する製品を決定できます。製品選択ガイドを含むニーズ分析の設定については、「 ニーズ分析の構成」を参照してください。エージェントがリードと営業案件の推奨事項を取得する方法の詳細については、「 ニーズ分析を使用してリードの製品推奨事項を取得する と ニーズ分析を使用して機会の製品推奨事項を取得」を参照してください。
- 見積もりの製品オファリングの推奨事項:販売代理店が見積もりを更新するときに、既存の見積品目の追加製品のアップセルまたはクロスセルに関する推奨事項を取得できます。これらの推奨事項の設定については、「 製品オファリングの推奨事項の構成」を参照してください。製品オファリングの推奨事項が引用符でどのように機能するかの詳細については、「 見積もりでの製品オファリングの推奨事項の使用」を参照してください。