見積管理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：6分

    • 見積管理 は、製品およびサービスの見積もりを作成および管理するために使用されるアプリケーションです。 見積管理 は、個別のアプリケーションまたは セールスカスタマーリレーションシップマネジメント (セールス CRM) アプリケーションの一部にすることができます。

    見積もりは、特定の価格と関連する支払条件で提案された製品やサービスの正式なオファーであり、見込み客またはコンシューマーに送信されます。セールスカスタマーリレーションシップマネジメント のコンテキストでは、構成に応じて、オポチュニティ管理 アプリケーションから見積書を作成することも、個別に見積書を作成することもできます。

    見積管理 ユーザーインターフェイス

    見積管理アプリケーションは製品オファリングカタログおよび製品コンフィギュレーターと統合されているため、販売代理店は簡単かつ便利に見積もりを作成できます。見積管理インターフェイスには、次のタブが含まれています。

    表 : 1. 見積管理 のタブ
    見積もりウィンドウのタブまたはオプション 説明
    [詳細] タブ 見積もりの基本情報を追加します。
    [カタログ] タブ 製品コンフィギュレーターを使用して製品を検索し、見積もりに追加します。価格設定は、製品オファリングカタログを通じても管理されます。
    [品目] タブ 見積にさまざまな品目を追加します。各見積品目で、製品の特性を更新し、価格調整を追加できます。
    [リビジョン] タブ 見積の複数のバージョンを作成します。
    [顧客注文] タブ 見積もりを顧客の注文に変換します。
    [価格調整] タブ 価格調整を表示および更新します。
    見積もりで販売契約を有効にする 販売契約が有効になると、見積ワークフローが変更され、エージェントが販売計画に従って製品とサービスを追加できるようになります。
    見積もり PDF ドキュメントを作成 セールスエージェントは、見積もりから PDF ドキュメントを作成し、レビューと署名のために顧客に送信できます。

    チャネルパートナー Quote management for business organization

    		 複数の事業所を持つチャネルパートナーは、複数パートナーによる販売の場合に、見積の関係者を作成および管理できます。また、見積品目の詳細な価格内訳を表示することもできます。

    見積の関係者Quote management for business organization
    一部のビジネス注文の見積品目に複数の販売者またはパートナーを追加できます。見積関係者には、次の 2 つのタイプがあります。
    • 認定組織:このタイプの組織パートナーには、見積もりの詳細へのアクセス、表示、編集、または変更を行う全権限があります
    • リストされた組織:このタイプの組織パートナーは追跡目的でのみ追加され、見積もりの詳細を表示、アクセス、編集、または削除する権限はありません。

    見積管理と製品オファリングカタログの統合

    見積管理 は製品カタログおよび価格設定と統合されているため、見積もりに製品を簡単かつ便利に追加できます。エージェントは、カタログを使用して製品オファリングを参照し、製品コンフィギュレーターを使用してオプションと価格設定を製品に追加します。次に、見積もりに追加するだけです。価格設定マトリクスルールに基づいてフェッチされた価格調整は自動的に追加され、見積もりに表示されます。

    製品コンフィギュレーターの使用

    製品コンフィギュレーター を使用すると、エージェントは次の方法で製品を構成できます。
    • カタログから構成可能な製品オファリングを参照して追加し、見積明細行を作成します。
    • 製品オプションを選択し、製品リレーションシップを表示します。
    製品コンフィギュレーター はセールスカスタマーリレーションシップマネジメントプリミティブを使用して見積明細行と特性を作成および更新します。

    見積品目を構成および作成

    製品カタログから、製品オファーを参照して追加し、見積明細行と特性を作成します。

    製品コンフィギュレーターを使用すると、見積管理の [カタログ] タブで特性オプションと関係を変更および更新できます。製品コンフィギュレーターは、 見積管理 プリミティブを使用して見積明細行と特性を作成および更新します。

    見積もりに価格調整を追加

    見積管理 は価格設定エンジンと統合して、見積もりで製品オファーの表示価格と価格調整を取得します。

    自動価格調整は、価格設定エンジンから取得されます。手動価格調整はエージェントによって追加されます。

    価格調整には、マークアップ、マークダウン、価格上書きが含まれます。合計調整は各品目に適用され、各明細の累積合計が合計にロールアップされます。

    見積管理 販売代理店が次のタイプの手動価格調整を追加できるようにします。
    • マークアップ額:製品にマークアップ額を追加します。
    • マークダウン金額:製品にマークダウン金額を追加します。
    • マークアップ率:製品にマークアップ率を追加します。
    • マークダウン率:製品にマークダウン率を追加します。
    • 価格の上書き:価格を上書きし、新しい価格を設定します。

    見積管理での原価表の追加

    原価表には、製品オファリングの単位コストが含まれています。原価表を使用すると、エージェントに次のようなメリットがあります。
    • 利益率の計算: 見積もり販売価格から原価を差し引いて利益率を計算する機能により、営業チームが価格戦略が望ましい利益率と一致していることを確認するのに役立ちます。
    • 割引管理: 原価に基づいて見積もりに割引を適用し、収益性と顧客への競争力のあるインセンティブを維持しながら、一括購入や柔軟な価格戦略の長期契約を奨励します。
    • 交渉サポート:顧客またはサプライヤーとの交渉時に原価を参考にします。これは、議論のための透明性のある基盤を提供し、信頼を築き、公正で相互に有益な合意を促進するのに役立ちます。

    原価表とその構成の詳細については、「 価格管理」、「 原価表の作成と公開」、「 原価表明細を作成する」および「 見積管理 の構成」を参照してください。

    見積管理での販売契約の有効化

    見積管理 で販売契約を有効にすると、見積もりが、販売計画に従って製品とサービスを設定する販売計画ワークフローに変更されます。エージェントは、単純な製品または製品バンドルを含む構成可能な製品を販売契約に追加できます。
    • 利用可能なすべての子オファーとオプション製品から選択できる構成可能なバンドル。
    • カテゴリレベルの割引
    • オファーレベルの割引。

    製品インベントリの場所の設定

    場所機能を使用して、製品カタログで利用可能な製品の場所を設定します。
    • 製品とサービスを見積品目に追加する場所を選択します。
    • すべての製品とサービスをある場所から別の場所にコピーします。

    見積もりの PDF ドキュメントを作成

    セールスエージェントは、レビューと電子署名のために顧客に送信できる見積もりの PDF ドキュメントを作成できます。
    • 見積もり PDF ドキュメントは、顧客が見積もりに電子署名できるようにする DocuSign などの電子署名アプリにリンクできます。
    • 見積もり 顧客のブランディングとロゴを反映した PDF ドキュメントテンプレートを作成できます。
    • 見積もり レビューおよび承認のために顧客に送信できる PDF ドキュメント。

    見積もりの PDF ドキュメントの作成の詳細については、「 見積もり PDF ドキュメントの構成 」と「 見積もり PDF ドキュメントを作成 」を参照してください。

    次の手順

    見積管理の設定については、「見積管理 の構成」を参照してください。