Lead-to-Cash プロセス管理
ServiceNow® Lead-to-Cash プロセス管理アプリケーションは、すべての重要な営業データとアクティビティの統合ビューを提供することで、営業チームを支援します。
Lead-to-Cash プロセス管理の概要
Lead-to-Cash プロセス管理 は、カスタマーリレーションシップマネジメント (CRM) やエンタープライズリソースプランニング (ERP) プラットフォームなどのさまざまなソースからの情報を動的なダッシュボードに集約する、一元化されたリアルタイムコマンドセンターです。
Lead-to-Cash プロセス管理 ユーザー
| ユーザー | 説明 |
|---|---|
|
営業アドミン 契約アドミン |
Lead-to-Cash プロセス管理を使用して監視する営業プロセスと営業エンティティ間の関係を定義して作成します。 |
| 営業プロセスマネージャー | アカウントの営業プロセスレコードを作成し、タスクを監視、管理、およびフォローアップします。 |
Lead-to-Cash プロセス管理 のワークフロー
次の図は、単一のインターフェイスからエンドツーエンドの営業プロセスを監視するための Lead-to-Cash プロセス管理 の構成と使用に関連するタスクを示しています。
- 営業アドミンは、 ネクストエクスペリエンス UI でビジネスオブジェクトグループを作成します。これは、ビジネスプロセスと関連するエンティティを定義する論理エンティティです。たとえば、order-to-cash などです。
- 営業プロセスで監視するビジネスエンティティ (ビジネスオブジェクトタイプ) を作成し、それらの間の関係を定義します。
- ビジネスエンティティをビジネスオブジェクトグループのメンバーとして追加します。
- 営業プロセスマネージャーは、 CSM 構成可能ワークスペースに営業プロセスレコードを作成します。
- 営業プロセスマネージャーは、顧客アカウントを監視するための営業プロセスレコードを作成します。オポチュニティ、見積もり、注文、およびその他の関連エンティティの階層ノードマップビューを含むダッシュボードが作成されます。
- ビジネスエンティティに関連するタスク、ステータス、ドキュメント、およびメールを管理し、それぞれのチームでフォローアップしてプロセスを迅速化します。
- ビジネスプロセスレコードを作成して、営業プロセスレコードレベルで他のタスクを追跡します。
Lead-to-Cash プロセス管理 のメリット
| メリット | 機能 | ユーザー |
|---|---|---|
| 組織の構造と戦略的目標を反映するビルトインまたはカスタムのビジネスオブジェクトを使用して、営業エンティティ間の階層関係を作成します。 | ビジネスオブジェクトの作成とエンティティ間の関係の設定 | 営業アドミン |
| ノードマップのレベル数とタイルコンテンツをカスタマイズして、明確さと制御性を高め、営業プロセスマネージャーが関連データに集中し、複雑な営業プロセスを効果的にナビゲートできるようにします。 | 営業プロセスダッシュボードのカスタマイズ | 営業アドミン |
| 親エンティティ (営業案件、見積もり、注文など) と子エンティティ (見積品目や注文品目など) を選択して、各アカウントの構造とニーズを反映した営業ライフサイクルのカスタマイズされたビューを作成します。この機能は、関連するレコードのみを追跡し、ノイズを減らし、集中力を高めるのに役立ちます。 | アカウント固有の営業プロセスレコードを作成する | 営業プロセスマネージャー |
| 営業案件、見積もり、注文、および関連エンティティのリアルタイムのスナップショットを提供する統合ビューを通じて、定義された営業プロセスをエンドツーエンドで可視化します。エンティティの詳細を表示できるため、システムを切り替える必要がなくなります。 | 営業プロセスを監視するための統合ビューとノード階層 | 営業プロセスマネージャー |
| レコードをリンクおよびリンク解除したり、レコードのリンク方法を変更して関連する営業活動に集中したりして、アクティブに追跡するエンティティを調整します。 | レコードのリンクとリンク解除 | 営業プロセスマネージャー |
| コミュニケーション、タスク管理、および文書化を簡素化することで、意思決定が迅速化され、ワークスペースを離れることなく部門横断型の調整とコラボレーションが向上します。 | 統合されたメールとタスクを表示し、チェックリストと添付ファイルを作成し、統合チャットを使用します | 営業プロセスマネージャー |
関連リンク
次のトピックでは、 Lead-to-Cash プロセス管理の構成と使用について詳しく説明します。