でプレイブックを使用したサービス要求ケースの解決 公共機関デジタルサービス

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:9分
  • プレイブックを使用してケースを作成し、特定のタイプのケースを解決するために必要なタスクとアクティビティを完了することができます。

    注:
    公共機関デジタルサービス Core アプリケーションとは別のサービス要求プレイブックアプリケーションがインストールされ、構成されていることを確認します。手順については、「サービス要求プレイブック アプリケーションのインストールと構成」を参照してください。
    デフォルトでは、行政サービスエージェントは、CSM 構成可能ワークスペースサービス要求プレイブック次のステージを利用できます。
    • 取り込み
    • レビュー
    • 処理中
    • 意思決定

    サービス要求プレイブックのステージ

    サービス要求プレイブックエクスペリエンスは、取り込みステージから始まります。このステージは、新しいサービス要求ケースのデフォルトのプレイブックステージです。このプレイブックステージを使用して、サービス要求ケースの要求者と苦情に関する情報を収集します。要求者に追加情報を要求することもできます。

    プレイブックは [レビュー] ステージに進みます。このステージでは、ケースの初期トラブルシューティングを行い、類似または重複するケース要求がないか確認し、どのサービスを表示する必要があるか、フィールドサービスエージェントを派遣する必要があるかどうかを判断します。フィールドサービス管理 (FSM) との公共機関デジタルサービス統合の詳細については、「フィールドサービス管理 (FSM) との統合」を参照してください。

    プレイブックは [プロセス] ステージに進みます。このステージでは、ケースの解決を開始する前に、リソースの評価、リソースの承認の要求、ケースタスクの作成、新しい情報の追加または要求を行うことができます。フィールドサービスエージェントをサービス要求場所に派遣する必要がある場合は、プロセスステージで作業指示書を作成できます。フィールドサービスエージェントがサービス要求ケースの作業を開始すると、ケースのステータスが [対応中] に変わります。作業が完了すると、ケースは [意思決定] ステージに移動します。

    サービス要求プレイブックの最終ステージは「意思決定」ステージです。意思決定ステージでは、エージェントが意思決定を送信した後、ケースのステータスが [対応中] から [意思決定の準備完了] に更新されます。決定に達したことを知らせる通知が要求者に送信されます。その後、要求者はソリューションを承認または却下できます。要求者が解決策を受け入れると、ケースは自動的にクローズされます。要求者がソリューションを却下した場合、ケースは再オープンされ、エージェントは別のソリューションを提案する必要があります。

    の取り込みステージの完了 サービス要求プレイブック

    サービス要求プレイブックを使用してケースを解決する最初のステップとして、取り込みステージを完了します。

    始める前に

    必要なロール:admin、sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_agent、sn_gsm.relationship_agent、sn_gsm.service_manager

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、 Lists (リスト) > サービス要求ケースリスト > All (すべて).
    2. [New (新規)] を選択します。
      サービス要求プレイブックが開き、要求の詳細を収集するための最初のアクティビティが開始されます
    3. [要求の詳細を入力] アクティビティカードで、情報を入力します。
    4. [Save (保存)] をクリックする。
      サービス要求情報を使用してケースが作成されます。ケース番号がタブに追加され、[取り込み] ステージの最初のアクティビティが完了としてマークされます。このステージの 2 番目のアクティビティが現在のアクティビティとして強調表示されます。類似のレコード UI アクティビティを有効にしている場合、これは 2 番目のアクティビティとして表示されます。詳細については、「での類似レコードアクティビティ UI の構成 サービス要求プレイブック」を参照してください。
    5. 類似レコードアクティビティ UI に表示されている類似レコードを確認し、それらのいずれかが現在のケースの重複であるかどうかを判断します。
      • 現在のケースが類似レコード UI に表示されているいずれかのケースと重複している場合は、[ プライマリケースとしてマーク] を選択し、[ 決定事項に移動] を選択します。
      • 現在のケースが類似レコード UI に表示されているいずれのケースとも重複していない場合は、[ 既存のケースチェックが完了しました ] を選択して次のアクティビティに移動します。
    6. ケースの詳細を確認し、必要に応じて更新します。
    7. [Submit (送信)] を選択します。
    8. [レビューに移動] を選択します。
      これで [取り込み] ステージが完了し、ケースが [レビュー] ステージに移動します。

    でのレビューステージの完了 サービス要求プレイブック

    サービス要求プレイブックを使用してケースを解決する 2 番目のステップとして、レビューステージを完了します。

    始める前に

    必要なロール:admin、sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_agent、sn_gsm.relationship_agent、sn_gsm.service_manager

    手順

    1. コンテキストサイドパネルで、コンテキストサイドパネルの [関連レコード] 機能を使用して、重複ケースを確認します。
    2. 重複するケースがあるかどうかに応じて、次のいずれかのアクションを実行します。
      オプションステップ
      重複するケースがない場合 [ 検査の要求] を選択し、ボックスをオンにして、同様のサービス要求がないことを確認します。
      重複するケースがある場合
      1. [親] フィールドで、検索アイコン ( [検索] アイコン)を選択し、重複するケースを選択します。
      2. [重複としてマーク] を選択し、[決定に移動] を選択して [プロセス] ステージをスキップし、ケースを [意思決定] ステージに直接移動します。もう一度選択して確定します。

        意思決定ステージでは、解決コードはデフォルトで [無効/キャンセル (重複した問題)] です。

      3. [ ソリューションを提案] を選択して、ケースを解決し、構成員に通知します。
      4. ソリューションが機能しない場合は、[ ソリューションの再提案 ] を選択して既存のソリューションを削除し、ケースを再送信します。任意のフィールドを編集できる意思決定ステージにリダイレクトされます。更新されたソリューションを送信し、[ ソリューションを提案] を選択して構成員に通知します。ソリューションが提案されると、ケースのステータスが [解決済み] に変わります。
    3. [ケースの検査と報告] フォームに入力します。
      公共機関デジタルサービスフィールドサービス管理 (FSM) を統合する方法の詳細については、「フィールドサービス管理 (FSM) との統合」を参照してください。
    4. フィールドサービスエージェントをサービス要求場所に派遣する必要があるかどうかに応じて、次のいずれかのアクションを実行します。
      オプション
      フィールドサービスエージェントを派遣する必要がある場合
      1. 問題を解決するためにフィールドサービスエージェントをサービス要求の場所に派遣する必要がある場合は、[ 作業指示書の作成 ] を選択します。
      2. 作業指示要求の詳細を入力します。
        注:
        作業指示が完了するまで、エージェントはプレイブックの残りの部分を続行できません。
      3. 作業指示書が履行されたら、[ プロセスに移動 ] を選択して次のアクティビティに移動します。
      フィールドサービスエージェントを派遣する必要がない場合 フィールドサービスエージェントをサービス要求場所に派遣する必要がない場合、または フィールドサービス管理 (FSM) フィールドサービスエージェントがまだ 公共機関デジタルサービスと統合されていない場合は、[ 結果を記録 ] を選択して次のアクティビティに進みます。
    5. [結果を記録ケース] フォームに入力します。
    6. クローズする必要があるオープンケースタスクがあるかどうかを確認し、[ プロセスに移動] を選択します。
      これでレビューステージが完了し、ケースが [プロセス] ステージに移動します。

    のプロセスステージの完了 サービス要求プレイブック

    サービス要求プレイブックを使用してケースを解決する 3 番目のステップとして、プロセスステージを完了します。

    始める前に

    必要なロール:admin、sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_agent、sn_gsm.relationship_agent、sn_gsm.service_manager

    手順

    1. [リソースの評価] ケースフォームに入力します。
    2. 続行するためにリソースの承認が必要かどうかに応じて、次のいずれかのアクションを実行します。
      オプションステップ
      リソースの承認が必要な場合
      1. [承認を要求] を選択します。ケースは [リソースを承認] アクティビティに移行し、承認レコードケースタスクが作成され、各承認者は提案された条件を承認または却下できます。
      2. すべての承認を受け取ったら、[ 作業の開始 ] を選択して [ 作業の実行 ] アクティビティに移動します。
      リソースの承認が必要ない場合 承認が必要ない場合は、[ 作業を開始 ] を選択して [ リソースの承認 ] アクティビティをバイパスします。ケースが [ 作業を実行 ] アクティビティに移動します。
    3. [作業を実行] ケースフォームに入力します。
    4. フィールドサービスエージェントをサービス要求場所に派遣する必要があるかどうかに応じて、次のいずれかのアクションを実行します。
      オプションステップ
      フィールドサービスエージェントを要求場所に派遣する必要がある場合
      1. [作業指示書の作成] を選択します。
      2. 必要な情報を入力し、[ 送信] を選択します。
      フィールドサービスエージェントを派遣する必要がない場合 サービス要求の場所にフィールドサービスエージェントを派遣する必要がない場合、またはフィールドサービス管理 (FSM)がまだ公共機関デジタルサービスと統合されていない場合は、[完了としてマーク] を選択します。
    5. すべてが正しいこと、およびすべてのコメントを追加したことを確認します。
    6. [決定に移動] を選択し、プロンプトが表示されたらもう一度確認します。
      プロセスステージが完了し、ケースが [意思決定] ステージに移行します。

    の意思決定ステージの完了 サービス要求プレイブック

    サービス要求プレイブックを使用してケースを解決する最後のステップとして、意思決定ステージを完了します。

    始める前に

    必要なロール:admin、sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_agent、sn_gsm.relationship_agent、sn_gsm.service_manager

    手順

    1. [ケースを解決] フォームに入力します。
    2. [ソリューションを提案] を選択します。
      エージェントがケースの解決策を提案する前に、すべてのケースタスクをクローズする必要があります。
      決定に達したことを知らせる通知が構成員に送信されます。構成員は、ソリューションを承認または却下できます。構成員が解決策を受け入れると、ケースは自動的にクローズされます。構成員が解決策を却下した場合、ケースは再オープンされ、エージェントは別の解決策を提案する必要があります。