での関連レコードの使用 ライセンスと許可プレイブック

ライセンスと許可要求レコードを作成した後、コンテキストサイドパネルの [ 関連レコード ] タブでレコードを表示、検索、およびソートできます。

[ 関連レコード ] タブには、現在のレコードまたはプレイブックアクティビティのコンテキストに基づいて動的に変化する関連レコードが表示されます。[ 関連レコード ] タブに表示されるレコードは、次の設定によって異なります。

• レコードまたはプレイブックアクティビティ用に構成された関連レコードコンテキストと定義
• エージェントが持つデータへのアクセス権限

各プレイブックのステージとステップに基づいて、さまざまな関連レコードが表示されます。取り込みステージとレビューステージでは、エージェントは類似のクローズ済みライセンス/許可要求を確認できるため、類似の要求の結果を比較できます。[Process] ステージと [Decision] ステージでは、ケースが次のステップに進むのを妨げているオープンケースタスクや、ケースが解決されてクローズされるのを妨げているすべてのオープンケースタスクがエージェントに表示されます。

関連レコードのタイプ

関連レコードビューのカスタマイズ

次の表に、関連レコードビューのカスタマイズオプションを示します。

表 : 1. 関連レコードビューのカスタマイズ

タスク	説明
コンテキストサイドパネルで関連レコードを表示する	関連レコードアイコン ( ) を選択すると、関連レコードリストを表示できます。 関連レコードは、リストにカード形式で表示されます。リストに表示される最初のレコードセットは、リストの上部にあるフィルターで選択したレコードタイプによって決まります。
表示する関連レコードのタイプを選択する	表示する関連レコードのタイプを選択できる [関連レコード] リストの上部にあるフィルター。フィルターを使用して、現在の選択を表示することもできます。詳細については、「での関連レコードビューのカスタマイズ サービス要求プレイブック」を参照してください。
関連レコードリストを検索する	関連レコードリストの上部にある検索フィールドでテキスト検索を実行します。検索テキストに一致するレコードが強調表示されます。詳細については、「での関連レコードビューのカスタマイズ サービス要求プレイブック」を参照してください。
サブタブで関連レコードを開く	親レコードの下のサブタブでレコードを開くために使用できる関連レコードリストのカード。サブタブでは、レコードの詳細を表示し、使用可能なアクションを実行できます。
サブタブのリストビューで関連レコードリストを開く	リストビューアイコン ( ) は、親レコードの下のサブタブのリストビューに関連レコードを表示します。
選択した関連リストの新しいレコードを作成する	関連レコードリストで現在選択されているレコードタイプの新しいレコード。このアクションにより、親レコードの下のサブタブに新しいレコードフォームが開きます。