での動的関連レコードの表示 Information Request Playbook
動的関連レコードは、 CSM 構成可能ワークスペース のプレイブックコンテキストサイドパネルで確認できます。これらのレコードは、現在のレコードまたはプレイブックアクティビティに基づいて動的に変更されます。
での関連レコードの使用 Information Request Playbook
情報要求レコードを作成した後、コンテキストサイドパネルの [ 関連レコード ] タブでレコードを表示、検索、およびソートできます。
[ 関連レコード ] タブには、現在のレコードまたはプレイブックアクティビティのコンテキストに基づいて動的に変化する関連レコードが表示されます。[ 関連レコード ] タブに表示されるレコードは、次の設定によって異なります。
- レコードまたはプレイブックアクティビティ用に構成された関連レコードコンテキストと定義
- エージェントが持つデータへのアクセス権限
関連レコードのタイプ
関連レコードは、読み取り専用カードとしてリストに表示されます。リストに表示される最初のレコードセットは、リストの上部にあるフィルターで選択したレコードタイプによって決まります。ソースレコードまたはプレイブックアクティビティの関連レコード構成に応じて、次のタイプの関連レコードを表示できます。
- 類似の情報要求
- オープンケースタスク
- 関連作業指示
- ブロックされているタスク
- メール
- 承認
- SLA
- ケースのエスカレーション
関連レコードビューのカスタマイズ
次の表に、関連レコードビューのカスタマイズオプションを示します。
| タスク | 説明 |
|---|---|
| コンテキストサイドパネルで関連レコードを表示する | 関連レコードアイコン ( 関連レコードは、リストにカード形式で表示されます。リストに表示される最初のレコードセットは、リストの上部にあるフィルターで選択したレコードタイプによって決まります。 |
| 表示する関連レコードのタイプを選択する | 表示する関連レコードのタイプを選択できる [関連レコード] リストの上部にあるフィルター。フィルターを使用して、現在の選択を表示することもできます。詳細については、「での関連レコードビューのカスタマイズ サービス要求プレイブック」を参照してください。 |
| 関連レコードリストを検索する | 関連レコードリストの上部にある検索フィールドでテキスト検索を実行します。検索テキストに一致するレコードが強調表示されます。詳細については、「での関連レコードビューのカスタマイズ サービス要求プレイブック」を参照してください。 |
| サブタブで関連レコードを開く | 親レコードの下のサブタブでレコードを開くために使用できる関連レコードリストのカード。サブタブでは、レコードの詳細を表示し、使用可能なアクションを実行できます。 |
| サブタブのリストビューで関連レコードリストを開く | リストビューアイコン (  ) は、親レコードの下のサブタブのリストビューに関連レコードを表示します。 |
| 選択した関連リストの新しいレコードを作成する | 関連レコードリストで現在選択されているレコードタイプの新しいレコード。このアクションにより、親レコードの下のサブタブに新しいレコードフォームが開きます。 |
) を選択すると、関連レコードリストを表示できます。