行政エージェントは、他のビジネス連絡先または構成員を情報要求アプリケーションに追加できます。
手順
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CSM 構成可能ワークスペースの [リスト] に移動して、Information Request Playbookを開きます。
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[情報要求] リストに移動し、[すべて] を選択します。
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複数の関係者を追加する情報要求ケースを開きます。
注: 関係者は、ケースが 取り込み ステージまたは レビュー ステージにある場合にのみ編集できます。
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Information Request Playbook の取り込みステージの [関係者を追加] アクティビティに移動します。
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[関係者の追加] を選択します。
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ドロップダウンで関係者のタイプと責任を選択し、[連絡先] フィールドに連絡先名を入力して、この名前に一致する既存の連絡先を検索します。
注: すべての情報要求の共同申請者は、情報要求アプリケーションに含める
行政サービスポータル に登録する必要があります。各共同申請者は、
行政サービスポータルに登録してアカウントを作成するか、行政サービスエージェントがビジネス連絡先アカウントを作成できます。エージェントが情報要求アプリケーションに入力された情報からビジネス連絡先レコードを作成する方法については、「
でのビジネスレコードの作成 CSM 構成可能ワークスペース」を参照してください。
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[Save (保存)] をクリックする。
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手順 5 〜 7 を繰り返して、必要な数の関係者を追加します。
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[Mark as Complete (完了としてマーク)] を選択します。