ライセンスまたは許可申請データからビジネス連絡先アカウントを作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • ライセンスまたは許可申請書に入力された関係者の連絡先情報を使用して、新しいビジネス連絡先アカウントを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.relationship_agent、sn_gsm.government_service_manager、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_constituent_agent、sn_gsm.agency_manager、sn_gsm.agency_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースに移動し、 インスタンス > All (すべて).
    2. インタラクション番号を選択して既存のインタラクションレコードを開くか、新規アイコン [ 新規] アイコンを選択します。 をクリックしてインタラクションを作成します。
    3. インタラクションタイプを選択し、インタラクションをユーザーにアサインします。
    4. オプション: インタラクションの簡単な説明を入力します。
    5. [Save (保存)] をクリックする。
    6. [ビジネスを作成] を選択し、フィールドに入力します。
    7. [Submit (送信)] を選択します。