での関連レコードビューのカスタマイズ サービス要求プレイブック

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • カスタマイズできます

    次の表に、関連レコードビューのカスタマイズオプションを示します。

    表 : 1. 関連レコードビューのカスタマイズ
    タスク 説明
    コンテキストサイドパネルで関連レコードを表示する

    [関連レコード] アイコン ( 関連レコードアイコン) を選択すると、関連レコードリストを表示できます。

    関連レコードは、リストにカード形式で表示されます。リストに表示される最初のレコードセットは、リストの上部にあるフィルターで選択したレコードタイプによって決まります。

    表示する関連レコードのタイプを選択する
    表示する関連レコードのタイプを選択できる [関連レコード] リストの上部にあるフィルター。フィルターを使用して、現在の選択を表示することもできます。
    1. フィルターアイコン ([フィルター] アイコン) を選択します。
    2. メニューからレコードタイプを選択します。

    メニューには、親レコード用に構成された関連リストが含まれています。

    関連レコードリストを検索する
    関連レコードリストの上部にある検索フィールドでテキスト検索を実行します。検索テキストに一致するレコードが強調表示されます。
    1. 関連レコードリストの上部にある検索フィールドに、検索テキストを入力します。
    2. 検索アイコン (検索アイコン) を選択します。
    注:
    選択したタイプの関連レコードで検索が利用できない場合、検索フィールドはグレー表示されます。
    サブタブで関連レコードを開く 親レコードの下のサブタブでレコードを開くために使用できる関連レコードリストのカード。サブタブでは、レコードの詳細を表示し、使用可能なアクションを実行できます。
    サブタブのリストビューで関連レコードリストを開く サブタブアイコン ( [サブタブ] アイコン)を選択し、親レコードの下のサブタブのリストビューに関連レコードを表示します。
    選択した関連リストの新しいレコードを作成する
    関連レコードリストで現在選択されているレコードタイプの新しいレコード。このアクションにより、親レコードの下のサブタブに新しいレコードフォームが開きます。
    1. 関連レコードリストの上部にあるレコードを作成アイコン ( レコードを作成アイコン)を選択します。
    2. レコードフォームのフィールドに入力し、[ 保存] を選択します。