承認ルールを作成する
承認戦略を定義し、承認ルールを作成して、購買要求書、発注書、調達要求、または請求書を承認します。これは、組織が必要とするあらゆる種類の承認プロセスを推進することができるワンプレイス構成です。
始める前に
承認ルールを作成するには、製品カタログ (必要な製品カテゴリ、製品モデル、およびサプライヤー製品を含む) を設定し、購買要求書または調達要求を出せる状態である必要があります。製品カタログの設定方法の詳細については、「製品カタログを作成する (Create a product category)」、「 製品モデルを作成する (Create a product model)」、および「サプライヤー製品を追加する (Add a supplier product)」を参照してください。また、ジョブコード、マネージャーなどの関連する詳細を含むように、sys_user レコードも適切に設定されている必要があります。
必要なロール：sn_shop.procurement_administratorこのタスクについて
Purchase Automation モジュールから、条件が満たされたときに承認計画を生成およびルーティングする方法を決定する承認ルールを作成できます。
手順
- 移動先 すべて > 購買自動化 > 管理 > 承認ルール.
- [New (新規)] を選択します。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. 承認ルールフォーム フィールド 説明 番号 システムによって生成された承認ルールの一意の識別子 名前 承認ルールにアサインする名前。 アクティブ 購買要求書のプロセス中に当該ルールを使用して承認を生成するかどうかを決定するオプション 承認中のオブジェクト 承認を求めているオブジェクト。次のオプションが使用可能です。 - 請求書
- 発注書
- 購買要求
- 調達要求
選択された承認オブジェクトに基づいてデフォルト設定されます。調達要求と購買要求書の場合は購買要求書明細、発注書の場合は発注書明細、請求書の場合は請求書明細行となります。
注:購買要求書と調達要求には、承認エンジン、ステータスフロー、メール通知を含む完全な承認ワークフローが提供されていますが、発注書と請求書の承認ルールのステータスフローとメール通知を定義するには、追加の実装が必要です。承認ライン 承認を求めているオブジェクト行を承認しています。 承認ルールタイプ 条件が満たされたときに承認計画を生成およびルーティングする方法を決定する承認ルールのタイプ。次のオプションが使用可能です。
- 動的ユーザーまたはグループ
- 管理ジョブコード階層
- 管理階層
- 指定されたユーザーまたはグループ
- コストセンターのマネージャー注:このオプションは、承認オブジェクトが購買要求書の場合にのみ使用できます。
選択したルールタイプに応じて、関連するフィールドが表示されます。これらのルールの詳細については、「承認ルールタイプ」を参照してください。
基本承認日 承認ルールの基準となる事業主。 ユーザー 承認トリガーに基づいて承認を受ける必要がある指定ユーザー グループ 指定されたグループに属し、承認トリガーに基づいて承認を受ける必要があるユーザー 承認シーケンス 承認ルールをトリガーする順序。これに関する詳細については、「承認ルールのグループ化と順序付け」を参照してください。 次の承認が必要： 購買要求書のプロセス中に承認要求を受ける必要のあるマネージャーを決定します。 自動承認を許可 自己承認を有効にするかどうかを決定します。デフォルトでは、このフラグはオンまたは true に設定されており、要求者が承認権限を持っている場合は自己承認機能が有効になります。ただし、フラグがクリアされているか false に設定されている場合、要求者は承認エンジンによって生成された承認リストにアクティブな承認者として含まれるため、デフォルトの自己承認機能が上書きされます。要求者は、承認タスクを完了して、明示的な承認決定を提供する必要があります。 購入ユーザー 承認がトリガーされるユーザー。 購入ユーザーに承認を送信 購入ユーザーに関連するユーザーまたはグループに動的に承認を送信するオプション 許可されたジョブコード 指定された上限まで自動的に購入を承認できる 1 つまたは複数のジョブコード 承認された購入限度 指定されたジョブコードを持つユーザーが購買要求を承認できる基準通貨しきい値。 承認ルーティング方法 承認をルーティングする方法。順次と並列のオプションがあります。 承認の決定方法 ルールを承認する方法。すべての承認者がルールを承認する必要があるか、または任意の承認者がルールを承認できるかを選択できます。 承認トリガー条件 承認計画を作成する条件を決定する承認オブジェクトに基づく条件。 トリガー条件は承認オブジェクトテーブルに基づいており、ユーザーはドット連結を行うことができます。たとえば、ユーザーが調達要求の最大予算からトリガー条件を作成する場合は、最大予算から金額まで移動してから条件を作成する必要があります。
注:承認は、承認オブジェクトごとに個別に評価されます。たとえば、調達要求と購買要求書に同じ承認を作成すると、承認が 2 回トリガーされます。これを防ぐために、管理者は、空ではない調達要求によって裏付けられている場合、購買要求書で承認が作成されないように構成できます。これは、承認トリガー条件から実行されます。 - [送信] を選択します。