Playbook で配送先を確認する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 住所をサプライヤーの住所と照らし合わせて評価し、有効かどうかを指定することで、Playbook で提示された配送先を検証します。

    始める前に

    必要なロール:履行者、エージェント

    Playbook で配送先を確認する

    手順

    1. 移動先 すべて > Procurement Case Management > 調達ワークスペース.
    2. リストアイコン ()リストアイコン。 をクリックし、[すべてのチームの作業] > [ケース] を選択します。
    3. フィルター基準を [ 配送先のレビュー ] に設定し、[ ステータス ] を [レビュー中] に設定して、調達ケースを開きます。
    4. [ 配送場所] セクションの住所をメモします。
    5. サプライヤーから提供された配送場所テーブルの住所と照らし合わせて住所を確認します。
    6. 住所のステータスを示します。
      住所ステータスアクション
      購入者が指定した住所が無効であるため、確認できません
      1. [ 未確認] を選択します。
      2. [ メールを作成し 、メールで買い物客に通知してアドレスを再確認する] を選択します。
        注:
        レコードからデフォルトのメールの文言を追加または編集して、購入者とやり取りできます。詳細については、「でのクイックメッセージと応答テンプレートを使用したメールコンポーザー Source-to-Pay ワークスペース」を参照してください。
      3. [ ステータス ] フィールドを [保留中] に設定します。

        購入者が発注書の住所を更新すると、調達ケースのアクティビティストリームを通じて通知されます。

      4. 更新された住所を検証します。
      購入者が指定した住所は有効ですが、サプライヤー会社によって承認されていません
      1. [ 未検証]、[未承認]を選択します。
      2. [ メールを作成し 、メールで買い物客に通知してアドレスを再確認する] を選択します。
      3. [ ステータス ] フィールドを [保留中] に設定します。

        メールに応答して、購入者は発注明細の住所を更新します。

        購入者が発注書の住所を更新するたびに、調達ケースのアクティビティストリームを通じて通知されます。

      4. 更新された住所を検証します。
      購入者が指定した住所が有効であり、サプライヤー会社によって承認されている
      1. [ ステータス ] フィールドを [レビュー中] に設定します。
      2. [ 検証済みおよび承認済み] を選択します。
    7. 住所が有効で承認されていることを確認したら、 完了としてマーク を選択します。

    タスクの結果

    Playbook カードに確認メッセージ「 配送先が有効で承認済みであるため、調達ケースを完了としてマークできます」と表示されます。調達ケースが有効な住所で更新され、Playbook がクローズされます。