Playbook で返品要求を処理する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 調達 Playbook を使用して、返品要求を承認または却下します。

    始める前に

    必要なロール：sn_spend_psd.admin、agents、fulfillers

    このタスクについて

    エージェントは、統一された Playbook を使用して、要求を表示し、複数のワークフローアクティビティにまたがるタスクを完了して、複雑な操作を管理できます。Playbook を使用すると、エージェントは自動化されたタスク指向の形式でプロセス全体を視覚化できます。

    Playbook で返品要求を処理する

    手順

    1. 移動先 すべて > Procurement Case Management > 調達ワークスペース.
    2. リストアイコン ()リストアイコン。 をクリックし、[すべてのチームの作業] > [ケース] を選択します。
    3. さらに処理する要求番号をリストから選択します。
      [ Playbook ] タブが開き、[ 購入を返品 ] セクションが表示されます。
    4. すべての関連情報を [ 詳細 ] タブと [タスク SLA ] タブに表示し、インタラクションレコードと元の購入に関する情報を [ インタラクション関連レコード]、[ 元の購入 ] タブに表示します。
      レコードからメールを作成し、要求者や他のステークホルダーとコミュニケーションを取ることができます。詳細については、「でのクイックメッセージと応答テンプレートを使用したメールコンポーザー Source-to-Pay ワークスペース」を参照してください。エージェント支援から関連リソースを検索して表示することもできます。詳細については、「エージェントアシスト 入力 Source-to-Pay ワークスペース」を参照してください。
    5. 要求に関する情報を検証して処理する場合に選択します。
      1. [ サプライヤーとの調整 ] セクションで、サプライヤーに連絡し、返品を確認して、必要な情報を収集します。
      2. [ 返品を確認して情報を収集 ] セクションで、要求を確認し、次のいずれかのアクションを実行します。
        • 確認: 返品が可能かどうかを確認したら、要求を確認します。確認すると、要求は [対応中] ステータスに移行します。これで、返品要求が開始されたことを確認するメールを事業主に送信できます。
        • 却下:返品要求を却下すると、要求は [却下してクローズ] ステータスに移行します。これで、返品要求が却下されたことを確認するメールを事業主に送信して、ケースをクローズできます。
      3. [ 物品受領書を取り消 す] セクションで、発注先に出荷する物品の入庫タイプを作成します。この受領書は発注書レコードに記録されます。この手順を省略すると、要求のステータスは [却下してクローズ] になります。これで、返品要求が却下されたことを確認するメールを事業主に送信して、ケースをクローズできます。
      4. [ 借方メモの作成 ] セクションで、この返品の借方メモ請求書を作成します。この借方メモは発注書レコードに記録されます。これらの返品された商品の請求書がまだ支払われていない場合、借方メモは必要ありません。必要に応じて、この手順をスキップできます。
      5. [クローズ] セクションで、返品要求が正常に処理されたことを確認するメールを事業主に送信します。これにより、返品要求が自動的にクローズされ、ケースのステータスが [完了してクローズ] になります。
      注:
      発注書の作成時に作成された関連資産や固定資産は、返品された製品の数量に基づいて修正されます。これらの資産と固定資産のステータスは、それぞれ [廃止] と [削除保留中] に更新されます。