通常は、 ドキュメントインテリジェンスの買掛金オペレーション統合 メールで添付ファイルとして受信した請求書からデータを抽出して、請求書処理ケースを自動的に作成します。ただし、自動請求書作成プロセスで問題が発生した場合、または使用できない場合、買掛金スペシャリストは手動で新しい請求書を作成したり、部分的に作成された請求書の詳細を更新したりする必要がある場合があります。

デフォルトでは、請求書、領収書、契約 ドキュメントインテリジェンスの買掛金オペレーション統合などの添付ファイルを含む受信メールを受信すると、請求書処理フローがトリガーされ、請求書の添付ファイルのみに対して、 カテゴリが [請求書の自動化 ] でサブカテゴリが [ 請求書の処理 ] の請求書ケースが作成されます。詳細については、「ドキュメントインテリジェンスの買掛金オペレーション統合 のインストール」を参照してください。

請求書処理ケースのライフサイクル

次の図は、請求書処理ケースが作成からクローズまでのライフサイクル中に通過するさまざまなステータスを示しています。

表 : 1. 請求書処理ケースのステータス

ステータス	説明
新規	ケースが作成されます。
アサイン済み	ケースがアサインされます。
対応中	ケースは処理中です。
完了してクローズ	請求書承認要求が承認者によって承認された後、または請求書が承認エンジンによって自動承認された後に、ケースはこのステータスに移行します。
未完了でクローズ	請求書が [重複の疑い] ステータスにあり、買掛金スペシャリストが [ 重複を確認] オプションを選択すると、ケースはこのステータスに移行します。
キャンセル	誤って作成されたか、不要になったため、ケースはキャンセルされます。