承認プランを監視する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分
  • 承認プランを監視して、承認プロセス全体の進捗状況を把握します。

    始める前に

    承認プランを監視するには、承認ルールが既に定義済みである必要があります。承認ルールの作成方法の詳細については、次を参照してください 承認ルールを作成する。必要に応じて、計画のレビューおよび更新が行えます。承認プランは手動では作成されません。

    必要なロール:admin

    このタスクについて

    承認エンジンは、各承認ルールを 1 つまたは複数の承認プランに変換します。承認プランを監視して、承認プロセス全体の進捗状況、使用されているルーティングおよび意思決定方法、関係する承認者のリスト、承認のステータス、承認が計画されている請求書明細のリストなどを把握できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > 買掛金オペレーション > 管理 > 承認プラン.
    2. レコードを選択します。
    3. [承認プラン] フォームで、フィールドを確認します。
      フィールド値の説明については、「承認プランフォーム」を参照してください。

    次のタスク

    承認プランフォームの関連リストを使用して、この承認プランに関連付けられた承認プランの詳細と承認者を表示します。