がインストールされていない場合に、請求書メールフロー ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) の請求書処理ケースをコピーして構成します

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 請求書メールフローの請求書処理ケースをコピーして構成し、インストールされていない場合に請求書処理ケース ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) を作成するタイミングを指定するトリガー条件を追加します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    請求書メールの請求書処理ケースは、アプリケーションをインストールし ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) ない場合に使用できる唯一のフローです。このフローを有効にすると、受信メールの請求書処理ケースが自動的に作成されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > プロセス自動化 > Flow Designer.
    2. 請求書メールフローの請求書処理ケースを検索して開きます。
    3. 右上のその他のアクションアイコン () を選択し、 [Copy flow]( フローのコピー) を選択します。
      [このフローのコピーを作成 (Create a copy of this flow)] ダイアログボックスが表示されます。
    4. [新しいフロー名] フィールドに、コピーしたフローの名前を入力します。
    5. [ アプリケーション ] フィールドで、[ Accounts Payable Operations と Document Intelligence の統合] を選択します。
    6. コピー を選択します。
      フローのコピーが開きます。
    7. [トリガー] で [受信メール] を選択します。
    8. [ トリガー] フィールドで、トリガーを [ 受信メール] のままにします。
    9. ビジネス要件に従ってメール条件を更新します。
      注:
      請求書処理ケースを作成するタイミングを指定するメール条件を構成せずに、このフローを有効にしないでください。それ以外の場合は、受信したすべてのメールに対して請求書処理ケースが作成されます。
    10. [アクション] で、次の操作を行います。
      1. 買掛金ケース レコード を選択して展開します。
      2. [フィールド] の [ DocIntel ステータス ] フィールドで、[ 該当なし] を選択します。
    11. [Save (保存)] を選択します。
    12. [アクティブ化] を選択します。