サプライヤードキュメント構成の作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む6読むのに数分

    • サプライヤードキュメント構成を作成して、構成を実行するタイミング、アップロード要求を表示してドキュメントをアップロードできるユーザー、およびドキュメントがアップロードされたときまたは期限切れになったときに通知を送信するかどうかを定義します。

    始める前に

    必要なロール:sn_slm.manager または sn_slm.admin

    手順

    1. 次のいずれかを実行します。
      宛先手順
      プラットフォーム UI からのドキュメント構成の作成 移動先 すべて > サプライヤーライフサイクルオペレーション > 管理 > ドキュメント構成
      からドキュメント構成を作成 Source-to-Pay ワークスペース
      1. 移動先 すべて > サプライヤーライフサイクルオペレーション > Source-to-Pay Workspace.
      2. リストアイコン ( リストアイコン) を選択し、 リスト > 管理 > ドキュメント構成.
    2. [New (新規)] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. サプライヤードキュメント構成フォーム
      フィールド 説明
      名前 構成にアサインする名前。
      アプリケーション 当該レコードを含んでいるアプリケーション。この場合、デフォルトのアプリケーション Supplier Collaboration Portal() が表示されます。
      順序 構成を表示する順序。100 の倍数の数値を割り当てます。
      アクティブ この構成が使用中かどうかを判断するオプション。
      説明 構成の簡単な説明。
    4. [ 実行条件 ] タブを選択し、フィールドに入力します。
      表 : 2. [実行条件] フォーム
      フィールド 説明
      実行タイミング 構成を実行するタイミング。以下から選択可能です。
      • オンデマンド:サプライヤードキュメント構成フォームで [今すぐ実行 ] を選択すると、構成が実行されます。

        このオプションを使用すると、他の実行条件が満たされるのを待たずに、構成をすぐに実行できます。詳細については、「サプライヤードキュメント構成の手動実行」を参照してください。

      • サプライヤーレコード挿入時 (When supplier record inserted):新しいサプライヤーレコードが作成されると、構成が実行されます。
      • サプライヤーレコードの更新時 (When supplier record updated):既存のサプライヤーレコードが更新されたときに構成が実行されます。
      • サプライヤーレコードの挿入/更新時 (When supplier record inserted/updated):新しいレコードが作成されたとき、または既存のサプライヤーレコードが更新されたときに、構成が実行されます。
      サプライヤー条件 特定の条件が満たされたときに構成を実行する必要があるタイミングを指定します。
      詳細 スクリプトを使用して構成をいつ実行するかを指定するオプション。
    5. [ アップロード設定 ] タブを選択し、フィールドに入力します。
      表 : 3. アップロード設定フォーム
      フィールド 説明
      必須 ドキュメントをアップロードする必要があるユーザーを指定します。以下から選択可能です。
      • 任意の人:サプライヤー担当者のいずれかに、必要なドキュメントをアップロードする必要があります。このオプションを使用すると、サプライヤー担当者は、 の Supplier Collaboration Portal[自分の会社] ページにあるドキュメントウィジェットからドキュメントをアップロードできます。

        詳細については、「からのドキュメントの管理 Supplier Collaboration Portal」を参照してください。

      • 全員:各サプライヤー担当者に必要なドキュメントをアップロードする必要があります。

        [タスクの生成] フィールドは、[必須] フィールドで [全員] を選択すると使用可能になります。[タスクの生成] フィールドで [はい] を選択して、各サプライヤー連絡先の [ドキュメントのアップロード] タスクを生成します。

        このオプションを使用すると、サプライヤー担当者は、次のいずれかの場所からドキュメントをアップロードできます。Supplier Collaboration Portal
    6. [ アクセスを管理 ] タブを選択し、フィールドに入力します。
      表 : 4. [アクセスの管理] フォーム
      フィールド 説明
      ビューアクセス このアクセス権を持つユーザーは、ドキュメントの読み取りのみを行うことができます。
      アップロード/更新アクセス このアクセス権を持つユーザーは、ドキュメントを更新およびアップロードできます。
      管理者アクセス権 このアクセス権を持つユーザーは、ドキュメントの読み取り、更新、およびアップロードを行うことができます。
      注:
      [ アクセスの管理 ] タブで、ユーザー基準の権限に基づいてユーザーまたはユーザーグループにアクセス権を割り当てます。
    7. [ 通知 ] タブを選択し、フィールドに入力します。
      表 : 5. 通知フォーム
      フィールド 説明
      アップロード時に通知 ドキュメントがアップロードされたときに通知を送信するかどうかをコントロールします。オプションは次のとおりです。
      • はい
      • いいえ
      アップロード時の通知先 ドキュメントがアップロードされたときに通知するユーザー。

      このフィールドは、[アップロード時に通知] フィールドで [はい] を選択した場合にのみ使用可能になります。
      期限切れ時に通知 ドキュメントの有効期限が切れたときに通知を送信するかどうかをコントロールします。オプションは次のとおりです。
      • はい
      • いいえ
      期限切れ時の通知先 ドキュメントの有効期限が切れたときに通知するユーザー。

      このフィールドは、[期限切れ時に通知] フィールドで [はい] を選択した場合にのみ使用可能になります。
    8. [ 保存 ] を選択して [サプライヤードキュメント構成] フォームに留まります。
      注:
      [サプライヤー] 関連リストには、サプライヤードキュメント構成が適用可能なすべてのサプライヤーが表示されます。
    9. [サプライヤードキュメントタイプ] 関連リストで、[ 新規] を選択します。
      注:
      から Source-to-Pay ワークスペースサプライヤードキュメントタイプを作成する場合は、次の手順を実行します。
      1. 移動先 すべて > サプライヤーライフサイクルオペレーション > Source-to-Pay Workspace.
      2. リストアイコン ( リストアイコン) を選択し、 リスト > 管理 > ドキュメント構成.
      3. サプライヤー ドキュメント コンフィギュレーションを開き、 サプライヤー ドキュメント タイプ タブを選択し、 新規 を選択します。
    10. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 6. サプライヤードキュメントタイプフォーム
      フィールド 説明
      名前 ドキュメントタイプの名前。
      タイプ ドキュメントのタイプ。以下から選択可能です。
      • ポリシー
      • 指針
      • [手順]
      • 契約
      ドキュメント構成 ドキュメントタイプを関連付けるドキュメント構成。
      順序 構成を表示する順序。100 の倍数の数値を割り当てます。
      有効期限までの日数 ドキュメントの有効期限が切れるまでの日数。
      注:
      ドキュメントの有効期限が切れると、ドキュメントの有効期限が切れたため、ドキュメントの新しいバージョンをアップロードする必要があることを示す通知がユーザーに送信されます。

      通知は、[ 期限切れ時に通知 ] フィールドが [はい] に設定されている場合にのみ送信されます。通知は、[ 期限切れ時に通知するユーザー ] フィールドで指定したユーザーに送信されます。

      ドキュメントの有効期限が切れると、の Supplier Collaboration Portalドキュメントウィジェットで期限切れとしてマークされます。期限切れのマークは、そのドキュメントの更新バージョンをアップロードすると削除されます。
      テンプレート アップロードするドキュメントの想定される形式を指定するテンプレートを添付できるようにするオプション。

      [添付ファイルを管理] アイコン ([ 添付ファイルを追加] アイコン)を選択して、テンプレートを添付します。
      説明 ドキュメントタイプの簡単な説明。
    11. [ アップロード設定]、[ アクセスの管理]、および [通知 ] タブで、ドキュメントタイプで使用する値を指定します。
      注:
      これらのタブで設定したフィールド値は、このドキュメントタイプを関連付けるドキュメント構成の対応するタブで設定したフィールド値を上書きします。
    12. [送信] を選択します。