Playbook で契約のコピーの要求を履行

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • Playbook から契約のコピーを添付し、それを要求した従業員にメールとして送信します。

    始める前に

    必要なロール:調達スペシャリスト

    Playbook で契約のコピーの要求を履行

    手順

    1. 移動先 すべて > Procurement Case Management > 調達ワークスペース.
    2. リストアイコン ()リストアイコン。 をクリックし、[すべてのチームの作業] > [ケース] を選択します。
    3. さらに処理する適切な [契約のコピーの要求] ケースをリストから選択します。
      [ Playbook ] タブが開き、[ ケースを検証してアサイン ] セクションが表示されます。
    4. [ 担当者 ] フィールドで、このケースを処理する調達スペシャリストを選択します。
    5. [ 作業の開始] を選択します。
      調達ケースのステータスが [対応中] になり、[契約のコピーをメールで送信する] ページが表示されます。
      注:
      このケースに契約がすでに添付されている場合は、ここに表示されます。調達スペシャリストは、必要に応じて契約を開いて表示し、詳細を確認できます。
    6. メールの作成 を選択して、従業員のメールの下書きを作成します。
    7. オプション: 必要に応じて、自動入力されたフィールドを編集します。
    8. [ ファイルの追加 ] を選択して、契約ファイルを参照し、メールに添付します。
      注:
      この添付ファイルはデフォルトではここには追加されず、調達スペシャリストが手動で添付する必要があります。次のシナリオを考えてみましょう。
      • 契約番号が要求で指定されており、契約レコードにその契約の添付ファイルが存在する場合は、要求された契約番号をメールに添付します。
      • 契約番号が要求で指定されているが、契約レコードにその契約の添付ファイルが存在しない場合は、契約番号のファイルを見つけてメールに添付します。
      • 契約番号が要求で指定されておらず、詳細のみが記載されている場合は、要求者の説明に従って契約を検索し、メールに添付します。
    9. メール 送信 を選択して、従業員にメールを送信します。
    10. [完了] を選択します。
      これで要求が履行され、調達ケースのステータスが [完了してクローズ] になります。