のリストページソーシングと調達オペレーションSource-to-Pay ワークスペース

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む5読むのに数分

    • PCM エージェントは調達ケースを表示して操作し、ナレッジベースを表示します。ただし、調達スペシャリストとしてログインすると、さまざまなケースタイプ、ナレッジベース、注文、受領確認、インタラクション、およびプライマリデータを表示して操作することもできます。

    sn_supplier.fulfiller という追加のサプライヤーロールを持つ調達スペシャリストは、 のリスト Source-to-Pay ワークスペースビューからサプライヤーケースの表示、処理、作成を行うことができます。
    注:
    サプライヤーケースを表示するには、app-supplier (com.snc.sn_supplier_mgmt) プラグインと app-supplier-common (com.snc.sn_slm) プラグインもインストールする必要があります。

    各モジュールとサブモジュールを選択して、リストに詳細を表示できます。ここでは、列幅の調整、URL のコピー、フィルターの適用、目的のファイルタイプでのリストのエクスポートを行うことができます。必要に応じて、選択したレコードを編集したり、新しいレコードを作成したりすることもできます。

    その後、レコード番号のリンクを開くと、タブとして表示される関連リストなど、そのレコードに関する詳細を表示できます。

    関連リストのグループ化

    特定の調達オブジェクトで作業する調達マネージャーは、[ 関連作業]、[ 契約]、および [調達アプローチ] タブの下に、1 か所にグループ化されたすべての類似の関連リストを簡単に参照できます。通常、次の情報はこれらのタブにグループ化されています。
    • 関連作業
      • 承認プラン
      • 購入タスク
      • 購入 SLA
      • SLA タスク
      • ケース
      • インタラクション関連レコード
        注:
        通常、このタブはケースで使用できます。
    • 契約
      • 関連契約
      • 署名済み契約
      • ドラフト契約
      • その他の法務ドキュメント
    • ソーシングのアプローチ
      • 調達要求
      • 交渉
      • 購入明細
      注:
      このタブは通常、交渉イベントで使用できます。
    注:
    付属の標準レコードページで Source-to-Pay ワークスペース必要なクライアント側変数を更新することで、これらの関連作業アイテムタブに表示される関連リストをカスタマイズできます。以前のカスタマイズでレコードページと発生した競合は、macroponent ファイルの差異を特定し、必要に応じて変更を結合することで処理できます。

    コンテキスト情報

    コンテキストサイドパネルから、エージェント支援、添付ファイル、テンプレート、動的関連レコードを介してその調達レコードに関連付けられた調達ケースとタスクなどの関連情報を表示できます。

    エージェント支援の詳細については、「」を参照してください エージェントアシスト 入力 Source-to-Pay ワークスペース。調達およびサプライヤーケースの作成の詳細については、次サプライヤーケースを作成を参照してください調達ケースを作成。調達タスクの作成については、「」を参照してください 調達タスクを作成する。

    調達マネージャーおよび履行者は、購買要求書、調達要求、交渉イベント、交渉、調達ケースなどの調達オブジェクトのサプライヤープロファイルカードのコンテキストビューも取得できます。これらのサプライヤープロファイルカードは、サプライヤー名、業界、オンボーディングフラグ、Web サイト、サプライヤーの連絡先 (存在する場合) などの重要な関連情報の確認に役立ちます。各調達オブジェクトに関連するすべてのサプライヤーがコンテキストサイドパネルに表示されます。たとえば、調達要求に 3 社のサプライヤーがいる場合、3 つのサプライヤープロファイルカードがすべてコンテキストパネルに表示されます。個々のサプライヤーカードを選択して、サプライヤーの 360 度ビューをさらにドリルダウンし、それらに関する詳細を収集できます。

    管理者は、の UI ビルダーサプライヤーマネージャーワークスペースエクスペリエンスから、これらのサプライヤープロファイルカードに表示される外観や情報をカスタマイズできます。オブジェクトレコードページの条件を変更することで、これらのサプライヤーカードを他の調達オブジェクト Source-to-Pay ワークスペース に追加することもできます。以前のカスタマイズでレコードページと発生した競合は、macroponent ファイルの差異を特定し、必要に応じて変更を結合することで処理できます。

    用 Sidebar と Microsoft Teams Source-to-Pay ワークスペース

    Sidebar を使用すると、ステークホルダーはタスクベースのレコードで作業するときにディスカッションに参加して他のユーザーと共同作業を行うことができます。サイドバーディスカッションを作成するには、Source-to-Pay ワークスペースリストページの調達オブジェクトの詳細ページから [ディスカッション] を選択します。ディスカッションに他のステークホルダーを追加すると、他のステークホルダーに通知されます。Sidebar ディスカッションアイコンからディスカッションに参加できます。詳細については、「Sidebar and Microsoft Teams」を参照してください。

    Sidebar の詳細については、「」を参照してください Sidebar。

    Sidebar の使用方法の詳細については、「」を参照してください Using Sidebar。

    サイドバーのアクティビティストリームについては、「」を参照してください Activity stream in Sidebar。

    Sidebar と Microsoft Teams の統合と有効化の詳細については、「」およびEnable or configure the Microsoft Teams integration「」を参照してくださいIntegrate Sidebar and Microsoft Teams。

    ワークスペースのリストページの構成

    リストページを構成し、リストページのさまざまな対象ユーザーを定義できます。また、必要に応じてさまざまなモジュールを追加、削除、または変更することもできます。ただし、変更する前にページの複製を作成しておくことをお勧めします。詳細については、「 リストビューの設定」を参照してください。