Utiliser Playbook pour les licences et les autorisations

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 4 minutes de lecture

    • Si vous êtes un agent ou un gestionnaire de tickets de licences et d’autorisations, vous pouvez utiliser le Playbook pour les licences et les autorisations pour Services digitaux pour le secteur public gérer et résoudre les demandes de licences et d’autorisations.

    Un playbook vous fournit des conseils étape par étape tout au long du cycle de vie d’un ticket de demande de licence et d’autorisation.

    Il Playbook pour les licences et les autorisations apparaît automatiquement dans l’onglet Playbook lorsque vous créez un ticket de demande de licence et d’autorisation à l’aide du Espace de travail configurable de CSM.
    Un playbook prend un workflow et le divise en plusieurs étapes ou voies. Chaque étape d’un playbook comprend une ou plusieurs activités, ou étapes, que vous devez accomplir. Les étapes peuvent également inclure des activités automatisées, telles que l’envoi automatique d’un e-mail à un client lorsqu’une étape ou une activité est terminée. Lorsque vous utilisez un playbook, vous pouvez :
    • Affichez les étapes et les activités du playbook.
    • Sélectionnez une activité et effectuez le travail pour terminer cette activité.
    • Marquez une activité comme terminée et passez à l’activité ou à l’étape suivante.
    • Terminez les étapes et les activités pour résoudre le ticket.

    Les workflows d’un type de ticket et les activités dont vous avez besoin pour résoudre ces tickets se trouvent dans le playbook. À l’aide d’un playbook, vous pouvez visualiser l’ensemble du cycle de vie du workflow de demande d’informations.

    Étapes du Playbook

    Comme les autres playbooks PSDS, ce playbook contient quatre étapes (c.-à-d. réception, examen, processus et décision) et plusieurs activités dans chaque étape. Vous trouverez ci-dessous un diagramme illustrant le workflow de base du playbook License & Allow. Ce workflow peut être modifié pour correspondre à un cas d’utilisation de licence/autorisation spécifique.

    Les Playbook pour les licences et les autorisations étapes sont répertoriées dans le tableau suivant.
    Tableau 1. Étapes du Playbook
    Tâche Description
    Réception Vous guide tout au long du processus de création d’enregistrement en capturant les détails de la demande de licence et d’autorisation et en l’affectant à l’agent approprié.
    Revue Sert de point de contrôle pour les tickets en double et vous donne la possibilité d’examiner les détails du ticket.
    Processus Vous guide à travers les activités pour l’exécution de la demande de licence et d’autorisation.
    Décision Capture et communique les documents et les informations à l’électeur et à tout autre agent ou partie impliquée.

    Mise en page du playbook

    Un playbook est composé de plusieurs zones, dont le cycle de vie du playbook, la zone de travail du playbook et le panneau latéral contextuel. La vue de l’activité détermine l’affichage des étapes et des activités dans le playbook.

    La vue d’activité par défaut est la vue d’expérience Playbook pour les licences et les autorisations basée sur les processus. Cette vue, illustrée dans l’exemple suivant, affiche les informations sur le membre ou l’entreprise et les informations sur les tâches de ticket au premier plan de la zone de travail du playbook au fur et à mesure que vous l’utilisez.

    La mise en page du playbook basée sur les processus présente les fonctionnalités suivantes :
    • Sélecteur d’étape horizontale qui donne à l’agent une vue complète de l’ensemble du processus et de l’état d’avancement actuel de ce processus. Les agents peuvent utiliser le sélecteur d’étape pour suivre leur progression globale au fur et à mesure qu’ils travaillent sur des tickets.

    • Enregistrez les informations sur le côté gauche de la page, telles que les informations de contact qui sont toujours disponibles.

    • Enregistrements connexes dans le panneau latéral contextuel pris en charge par le composant Enregistrements connexes dynamiques.
    Figure 1. Disposition du playbook avec la vue Expérience basée sur le processus
    Vue d’Espace de travail d’agent du Playbook pour les licences et les autorisations cycle de vie, des informations d’enregistrement de ticket et des détails de la demande de licence, affichée dans la vue de l’expérience basée sur les processus.
    La table suivante présente les composants que vous pouvez voir dans l’espace de Playbook pour les licences et les autorisations travail.
    Tableau 2. Composants de Playbook
    Zone Playbook Description
    En-tête du Playbook
    • S’affiche en haut du playbook.
    • Affiche le titre du playbook et un sélecteur d’étape horizontale qui affiche la progression dans les étapes du playbook.
    • Inclut un filtre que vous pouvez utiliser pour filtrer les activités en fonction de l’utilisateur affecté ou de l’état de l’activité.
    • Inclut le menu Actions du playbook que vous pouvez utiliser pour sélectionner les actions au niveau du playbook et au niveau de l’activité.
    Cycle de vie du Playbook
    • S'affiche dans un panneau sur le côté gauche du playbook.
    • Affiche une liste des activités pour chaque étape.

    • La mise en page horizontale des étapes vous permet de développer ou de réduire la liste complète des activités de l’étape actuelle.
    Espace de travail Playbook
    • Apparaît au milieu du Playbook.
    • Affiche la carte de l’activité en cours.
    Panneau latéral contextuel
    • S’affiche sur le côté droit du playbook.
    • Inclut les onglets que vous pouvez utiliser pour afficher les types d’informations suivants :
      • Flux d’activité de ticket ou de tâche de ticket.
      • Informations du ruban telles que la vue d’ensemble du ticket, les détails du client, la chronologie et les accords sur les niveaux de service (SLA).
      • Enregistrements connexes dynamiques. Pour plus d’informations, consultez Enregistrements connexes dynamiques.
    Informations sur le ticket Carte de contact
    • Coordonnées de l’électeur ou de l’entreprise qui a soumis la demande.
    • S'affiche dans un panneau sur le côté gauche du playbook.
    Carte des éléments reçus
    • S’affiche sur le côté gauche du playbook.
    • Affiche les licences/autorisations actives, expirées et arrivant à échéance prochainement, ainsi que le temps restant sur chacune d’elles.