Gérer un contact professionnel ou une partie liée à partir d’une application

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Des contacts professionnels supplémentaires peuvent être modifiés ou supprimés par un agent de service gouvernemental avant qu’un ticket de licence ou d’autorisation n’atteigne l’étape de processus.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.relationship_agent, sn_gsm.government_service_manager, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_constituent_agent, sn_gsm.agency_manager, sn_gsm.agency_agent

    Procédure

    1. Ouvrez le Playbook pour les licences et les autorisations en accédant aux listes dans le Espace de travail configurable de CSM.
    2. Accédez à la liste Demandes de licence et d’autorisation et sélectionnez Tout.
    3. Ouvrez le ticket de demande de licence ou d’autorisation dont vous souhaitez supprimer un contact professionnel.
      Remarque :
      Les parties liées ne peuvent être modifiées que si le ticket est à l’étape d’admission ou d’examen .
    4. Accédez à l’activité Ajouter des parties liées dans l’étape Admission de Playbook pour les licences et les autorisations.
    5. Sélectionnez l’icône Supprimer en regard du contact professionnel que vous souhaitez supprimer ou l’icône Modifier en regard du contact professionnel que vous souhaitez modifier.
    6. Sélectionnez Enregistrer une fois que vous avez terminé de modifier les informations de la partie connexe.
    7. Sélectionnez Marquer comme terminé pour enregistrer l’activité.