Configurer l’interface utilisateur des documents de demande similaires dans Playbook de demande d'informations

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • L’interface utilisateur de l’activité Documents de demande similaires utilise le nom et la description des tickets de demande d’informations existants pour afficher une liste des documents associés au ticket actuel, fournissant des informations utiles sur les documents utilisés pour résoudre des demandes d’informations similaires dans Playbook de demande d'informations.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Automatisation des processus > Studio de workflow.
    2. Sélectionnez Demande d’informations.
    3. Sous Réception, sélectionnez Ajouter une activité.
    4. SélectionnerPlaybooks pour Gestion du service clientèle > Documents similaires.
    5. Sélectionnez le bouton Modifier et renommez Documents similaires en Documents de demande similaires.
    6. Sous When to Start (Quand commencer), sélectionnez Immediately (Immédiatement).
    7. Sélectionnez Afficher toutes les propriétés pour définir le déclencheur et modifier d’autres configurations.
    8. Dans le coin supérieur droit de l’écran, sélectionnez le bouton Avancé pour l’activer.
      L’onglet Expérience devrait maintenant s’afficher.
    9. Sélectionnez Automation (Automatisation).
    10. Sous Enregistrement, sélectionnez Déclencheur : demande d’informations > Enregistrement de demande d’informations.
    11. Sous Conditions, sélectionnez L’état est Nouveau.
    12. Sélectionnez l’onglet Expérience.
    13. Sous Table associée, sélectionnez Demande d’informations, puis sous Enregistrement associé, sélectionnez Déclencheur : demande d’informations > Enregistrement de demande d’informations.
    14. Sous Requête codéed’enregistrement connexe, saisissez état=3.
    15. Sous Titre, sélectionnez Cette activité > Étiquette.
    16. Sélectionnez Terminé, puis Activer.

    Résultats

    L’activité d’interface utilisateur Documents similaires est maintenant configurée et le modal doit maintenant s’afficher lorsque vous ouvrez un nouveau ou Playbook de demande d'informations existant .