Créer un enregistrement de demande d’informations à l’aide de Playbook de demande d'informations

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez un enregistrement de demande d’informations dans l’application à l’aide Services digitaux pour le secteur public d’une Playbook de demande d'informations activité. En utilisant un playbook, vous pouvez disposer d’un moyen efficace et rationalisé de créer et de résoudre une demande d’informations.

    Avant de commencer

    Remarque :
    Avant de commencer cette procédure, vérifiez que l’application Playbook de demande d'informations , qui est distincte de Services digitaux pour le secteur public Core, est installée et activée dans le Espace de travail configurable de CSM. Pour obtenir des instructions, consultez Installer Playbook de demande d'informations pour Services digitaux pour le secteur public.

    Rôle requis : sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent et sn_gsm.service_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si un playbook est configuré pour utiliser un générateur d’enregistrements, vous pouvez créer un enregistrement à l’aide d’une activité de playbook. Si un ticket est déjà associé à un playbook, un nouveau type de ticket de demande d’informations est ouvert dans un nouvel onglet, avec Playbook comme onglet par défaut. La création d’un enregistrement à partir d’une liste ou d’un formulaire, ou d’une activité dans un autre playbook, ouvre Playbook de demande d'informations et lance la première activité. Cette activité, la première étape de l’étape de réception, vous guide tout au long du processus de création d’enregistrement.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM accédez à Listes > Demandes d'informations > Tous.
    2. Sélectionnez Nouveau.
      Ouvre Playbook de demande d'informations et lance la première activité de collecte des détails de la demande, à savoir l’étape d’admission.
    3. Renseignez les informations de la carte d’activité Saisir les détails de la demande.
    4. Sélectionnez Enregistrer.
      Un ticket est créé avec les informations sur la demande d’informations. Le numéro de ticket est ajouté à l’onglet et la première activité de l’étape de réception est marquée comme terminée. La deuxième activité de cette étape est mise en surbrillance comme étant l’activité actuelle.