Ajouter plusieurs parties à un enregistrement dans Playbook de demande d'informations

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • En tant qu’agent du gouvernement, vous pouvez ajouter d’autres contacts d’affaires ou électeurs à une demande de renseignements.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Ouvrez le Playbook de demande d'informations en accédant aux listes dans le Espace de travail configurable de CSM.
    2. Accédez à la liste Informations Requests (Demandes d’informations ) et sélectionnez All (Toutes).
    3. Ouvrez le ticket de demande d’informations auquel vous souhaitez ajouter plusieurs parties associées.
      Remarque :
      Les parties liées ne peuvent être modifiées que si le ticket est à l’étape d’admission ou d’examen .
    4. Accédez à l’activité Ajouter des parties liées dans l’étape Admission de Playbook de demande d'informations.
    5. Sélectionnez Ajouter une partie liée.
    6. Sélectionnez le type et la responsabilité de la partie associée dans la liste déroulante, puis saisissez son nom de contact dans le champ Contact pour rechercher les contacts existants correspondant à ce nom.
      Remarque :
      Tous les co-demandeurs de demande d’information doivent être inscrits sur le pour être inclus dans une demande de demande d’information Portail des services publics . Chaque codemandeur peut créer un compte en s’inscrivant sur le Portail des services publics, ou un agent des services gouvernementaux peut créer un compte de contact professionnel pour lui. Pour en savoir plus sur la façon dont les agents peuvent créer un enregistrement de contact professionnel à partir des informations saisies dans une application de demande d’informations, reportez-vous à la section Créer un enregistrement professionnel dans Espace de travail configurable de CSM.
    7. Sélectionnez Enregistrer.
    8. Répétez les étapes 5 à 7 pour ajouter autant de parties liées que nécessaire.
    9. Sélectionnez Marquer comme terminé.