L’interface utilisateur de l’activité Enregistrements similaires utilise le nom et la description des tickets existants pour afficher une liste des tickets associés au cas actuel, ce qui permet à un agent de déterminer si le ticket actuel est un doublon d’un cas existant. Des enregistrements similaires peuvent également fournir des informations utiles sur un cas en cours.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la Tous > Automatisation des processus > Studio de workflow.
2. Sélectionnez Service Request (Demande de service).
3. Sous Réception, sélectionnez Ajouter une activité.
4. SélectionnerPlaybooks pour Gestion du service clientèle > Enregistrements similaires
5. Sous Quand commencer, sélectionnez Avec précédent dans la liste déroulante.
6. Sélectionnez Afficher toutes les propriétés, puis Automatisation.
7. Sélectionnez la flèche en regard de Enregistrement, puis sélectionnez Déclencheur : demande de service > Enregistrement de demande de service.
8. Sous Conditions, sélectionnez Étape > n'est pas > Réception.
9. Basculez sur Avancé dans le coin supérieur droit de l’écran.
10. Sélectionnez Expérience et définissez la table associée sur « Demande de service ».
11. Définir l’enregistrement associé sur Déclencheur : demande de service > Enregistrement de demande de service
12. Facultatif : Pour définir les paramètres.
13. Définir le titre sur Cette activité > Étiquette.
14. Sélectionnez Terminé, puis sélectionnez Activer.

Résultats

L’activité d’interface utilisateur Enregistrements similaires est maintenant configurée et le modal doit maintenant s’afficher lorsque vous ouvrez un nouveau ou un enregistrement existant Playbook de demande de service.