Créer un enregistrement de demande de service à l’aide de Playbook de demande de service

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez un enregistrement de demande de service dans l’application à l’aide Services digitaux pour le secteur public d’une Playbook de demande de service activité. En utilisant un playbook, vous pouvez disposer d’un moyen efficace et rationalisé de créer et de résoudre une demande de service.

    Avant de commencer

    Remarque :
    Avant de commencer cette procédure, vérifiez que l’application Playbook de demande de service , distincte de Services digitaux pour le secteur public Core, a été installée et activée dans le Espace de travail configurable de CSM. Pour obtenir des instructions, consultez Installer Playbook de demande de service pour Services digitaux pour le secteur public.

    Rôle requis : sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent et sn_gsm.service_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si un playbook est configuré pour utiliser la fonctionnalité de générateur d’enregistrements, vous pouvez créer un enregistrement à l’aide d’une activité de playbook. Si un ticket est déjà associé à un playbook, un nouveau type de ticket de demande de service est ouvert dans un nouvel onglet, avec Playbook comme onglet par défaut. La création d’un enregistrement à partir d’une liste ou d’un formulaire, ou d’une activité dans un autre playbook, ouvre le playbook Demande de service et lance la première activité. Cette activité, la première étape de l’étape de réception, vous guide tout au long du processus de création d’enregistrement.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM accédez à Listes > Demandes de service > Tous.
    2. Sélectionnez Nouveau.
      Ouvre Playbook de demande de service et lance la première activité de collecte des détails de la demande, à savoir l’étape d’admission.
    3. Renseignez les informations sur chaque carte d’activité.
      Sélectionnez Ignorer pour ignorer une activité d’admission.
    4. Sélectionnez Enregistrer.
      Un ticket est créé avec les informations relatives à la demande de service. Le numéro de ticket est ajouté à l’onglet et la première activité de l’étape de réception est marquée comme terminée. La deuxième activité de cette étape est mise en surbrillance comme étant l’activité actuelle.

    Que faire ensuite

    Continuez à utiliser les étapes et les activités du playbook pour résoudre le problème de l’utilisateur final et terminer le ticket.