Configurer l’interface utilisateur de l’activité Gérer des documents dans Playbook de demande d'informations

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Configurez l’interface utilisateur de l’activité Gérer les documents dans Playbook de demande d'informations pour permettre aux agents d’afficher, de lier ou de dissocier des documents à un ticket de demande d’informations.

    Avant de commencer

    Cette tâche nécessite que le module d’extension Gestion des documents [com.snc.platform_document_management] soit actif sur votre instance. Si Gestion des documents [com.snc.platform_document_management] n’est pas actif sur votre instance, consultez Activate a plugin les instructions.

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Automatisation des processus > Studio de workflow.
    2. Sélectionnez Demande d’informations.
    3. Sous Réception, sélectionnez Ajouter une activité.
    4. Sélectionner Playbooks pour Gestion du service clientèle > Gérer la liste de documents.
    5. Sélectionnez le bouton Modifier et renommez l’action en Gérer les documents.
    6. Sous When to Start (Quand commencer), sélectionnez Immediately (Immédiatement).
    7. Sélectionnez Afficher toutes les propriétés pour définir le déclencheur et modifier d’autres configurations.
    8. Dans le coin supérieur droit de l’écran, sélectionnez le bouton Avancé pour l’activer.
      L’onglet Expérience devrait maintenant s’afficher.
    9. Sélectionnez Automation (Automatisation).
    10. Sous Enregistrement, sélectionnez Déclencheur : demande d’informations > Enregistrement de demande d’informations.
    11. Sous Conditions, sélectionnez State Is New (État est Nouveau), puis sélectionnez Done (Terminé).
    12. Sélectionnez Expérience.
    13. Sous Table associée, sélectionnez Demande d’informations, puis sous Enregistrement associé, sélectionnez Déclencheur : demande d’informations > Enregistrement de demande d’informations.
    14. Sous Titre, sélectionnez Cette activité > Étiquette.
    15. Sélectionnez Terminé, puis Activer.

    Résultats

    L’activité d’interface utilisateur Gérer les documents est maintenant configurée et le modal doit maintenant s’afficher lorsque vous ouvrez un nouveau ou Playbook de demande d'informations existant .