Der Workflow Parallele Überprüfung und Feedback beschreibt den systematischen Prozess, durch den die Lösung das Senden von Feedback zu einem Datensatz oder bestimmten Feldern in einem Datensatz erleichtert. Feedback kann sich auf Verbesserungen oder Empfehlungen auf Datensatzebene beziehen, z. B. Datenintegrität, Compliance und Betriebsverfahren.

Erkunden der User Journey für Parallele Überprüfung und Feedback

Das folgende Diagramm zeigt den Workflow von Überprüfung und Feedback.

Im Folgenden werden die Schritte erläutert, wie jeder Benutzer die Anwendung Überprüfung und Feedback gemäß den Anforderungen seiner Organisation verwendet.

Konfigurieren Sie eine Feedback-Integration

Konfigurieren Sie ein Feedback-Integrations-Setup in der Anwendung Erweitertes Risikomanagement, um die Tabelle zu definieren, für die Sie Parallele Überprüfung und Feedbackverwenden möchten. Mit diesem Setup können Sie den Arbeitsbereich, den Überprüfer und den Teilnehmer zum Erstellen von Feedback zu den Tabellendatensätzen definieren. Ein Benutzer mit der Rolle sn_rvw_feedback.admin kann eine Feedback-Integration konfigurieren. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Konfigurieren Sie eine Feedback-Integration.

Erstellen Sie das Feedback

Ein Anwender mit der Rolle sn_rvw_feedback.reviewer kann Feedback zu einem Datensatz geben, der gerade überprüft wird, und allgemeine Verbesserungen oder Änderungen an bestimmten Feldern im Datensatz vorschlagen. Sie können Feedback sowohl zu ServiceNow® als auch zu externen Datensätzen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Feedback in der Risiko-Arbeitsbereich und Erstellen Sie im Seitenbereich des Datensatzes Feedback.

Antworten Sie auf das Feedback

Ein Benutzer mit der Rolle sn_rvw_feedback.respondent kann die erforderlichen Aktionen ausführen und Kommentare oder Erklärungen zum übermittelten Feedback abgeben. Der Befragte kann das Feedback entweder korrigieren oder ablehnen, sofern eine entsprechende Begründung vorliegt. Nach dem Schließen aller offenen Elemente kann der Befragte Feedback an den Überprüfer senden. Weitere Informationen finden Sie unter Antworten Sie auf das Feedback.

Zusammenarbeit über die Chatfunktion in der Sidebar

Die Chat-Funktion Sidebar, mit der die First- und Zweitlinien-Risikobenutzer Feedback in Echtzeit besprechen können. Die Chat-Funktion ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Stakeholdern, um Lösungen zu entwickeln, Details zu klären oder Aktionen bezüglich des erhaltenen Feedbacks zu koordinieren. Weitere Informationen finden Sie unter Chat aus Sidebar in Parallele Überprüfung und Feedback starten.

Überprüfen und schließen Sie das Feedback

Wenn der Überprüfer mit den Kommentaren des Teilnehmers zufrieden ist, hat er mehrere Optionen. Sie können das Feedback mit oder ohne Aktion schließen. Wenn eine Aktion ausgewählt ist, können sie basierend auf dem empfangenen Feedback weitere Aktionen ausführen. Dabei werden neue Aktionen oder Aufgaben initiiert, z. B. das Erstellen eines Problems oder das Verknüpfen mit einem vorhandenen Datensatz, um die Nachverfolgung und Lösung zu erleichtern. Beispiel: Eine Organisation hat eine RCSA (Selbstbewertung von Risiko und Kontrolle) zu betrügerischen Risiken durchgeführt und vorgeschlagen, dass 3 Kontrollen vorhanden sind. Anschließend überprüfte die zweite Verteidigungslinie die Bewertung und übermittelte Feedback. Darin wurde das Hinzufügen einer neuen Kontrolle empfohlen, da sie mit den globalen Best Practices zur Minimierung dieses Risikos übereinstimmt. Die Implementierung dieser neuen Steuerung erfordert eine Budgetzuteilung und einen geschätzten Zeitplan von 1 bis 2 Jahren. Die Organisation kann das Feedback schließen, indem sie ein Problem erstellt, um den Fortschritt nachzuverfolgen und zu verwalten.

Wenn der Prüfer mit den Kommentaren der Teilnehmer nicht zufrieden ist, kann er das Feedback in den Status Entwurf verschieben und den Workflow erneut initiieren. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen und schließen Sie das Feedback.