Erstellen Sie einen Microsoft Word -Vorlagendatensatz für einen Audit-Bericht
Generieren Sie Ihre Audit-Berichte für eine Interaktion in der Vorlage Microsoft Word, um mühelos und anwenderfreundlich mit Ihren Auditoren zusammenzuarbeiten.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_audit.admin, sn_irm_shared_cmn.word_template_creator, sn_irm_shared_cmn.word_template_reader
- Die Rolle „Word-Vorlagenersteller“ (sn_irm_shared_cmn.word_template_creator) verfügt über Zugriff zum Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen von Datensätzen in den Tabellen „Word-Vorlage“ [sn_irm_shared_cmn_word_template] und „Word-Vorlagenkategorie“ [sn_irm_shared_cmn_word_template_category].
- Die Mindestrolle ist die Word-Vorlagenleserrolle (sn_irm_shared_cmn.word_template_reader), die über Lesezugriff auf die Datensätze in den Tabellen „Word-Vorlage“ und „Word-Vorlagenkategorie“ verfügt.
- Die Mindestrolle ist die Word-Vorlagenleserrolle (sn_irm_shared_cmn.word_template_reader), die über Lesezugriff auf die Datensätze in den Tabellen „Word-Vorlage“ und „Word-Vorlagenkategorie“ verfügt.
Sie können den Audit-Bericht für einen Interaktionsdatensatz in einer Word-Vorlage nur in Audit Workspace generieren.
- Um die Word-Vorlage im Interaktionsdatensatz anzuwenden und den Bericht in Audit Workspacezu generieren, müssen Sie über die Rolle „Audit-Manager“ (sn_audit.manager) verfügen. Siehe Audit-Bericht für eine Interaktion generieren.
Sie können den Audit-Bericht für einen Interaktionsdatensatz in einer Word-Vorlage nur in Audit Workspace generieren. Um die Word-Vorlage im Interaktionsdatensatz anzuwenden und den Bericht in Audit Workspacezu generieren, müssen Sie über die Rolle „Audit-Manager“ (sn_audit.manager) verfügen. Siehe Audit-Bericht für eine Interaktion generieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Inhaltskonfiguration.
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Als Audit-Administrator können Sie zum Word-Vorlagenmodul navigieren und den Datensatz für eine bestimmte Tabelle oder ein bestimmtes Dokument konfigurieren.
Prozedur
Nächste Maßnahme
Sie müssen die Word-Berichtsvorlage als Vorlagentyp für den Interaktionsdatensatz auswählen. Generieren Sie dann den Bericht in Audit Workspace.