Konfigurieren Sie die Audit-Berichtsvorlagen mit dem Add-in „Dokument-Designer mit Word“ ServiceNow.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das -Add-in Dokument-Designer ServiceNow erfolgreich mit Word zu konfigurieren und Ihre Audit-Berichtsvorlagen zu erstellen.

Konfigurieren Sie Vorlagen für den Dokument-Designer

Konfigurieren Sie die Vorlage, um die Felder anzugeben, aus denen Daten abgerufen und im Audit-Bericht angezeigt werden müssen.

Erstellen Sie Datenbeziehungen

Erstellen Sie einen Pfad von einem Datensatz in der Vorlagenkonfiguration zu einer beliebigen Tabelle, die Sie benötigen. Wenn Sie diese Pfade erstellen, können Sie die erforderlichen Daten aus jedem dieser Pfade in Ihrer Audit-Berichtsvorlage abrufen.

Erstellen Sie Inhaltskonfigurationen

Definieren Sie die Daten, die Sie beim Erstellen eines Audit-Berichts anzeigen oder abrufen möchten (Liste der Datensätze oder Zusammenfassung). Geben Sie beispielsweise an, ob Sie eine Liste der Korrekturaufgaben oder die Liste der fünf Probleme mit hoher Priorität anzeigen möchten. Aus jeder Tabelle können maximal 200 Datensätze abgerufen werden.

Set up Microsoft 365 reporting configuration

Richten Sie die Konfigurationsdatensätze Microsoft 365 für die Berichterstellung ein, um die Datenpunkte und Berichte anzugeben, die Sie in in ein Dokument Microsoft Word zur Offenlegung von Berichten importieren möchten.

Add additional reporting configuration filters for a Microsoft 365 configuration record

Fügen Sie zusätzliche Berichterstellungsfilter hinzu, um auf granularer Ebene anzugeben, welche Daten aus einer Tabelle in den Offenlegungsbericht importiert werden müssen.

Installieren Sie das ServiceNow Dokument-Designer-Add-in

Installieren Sie das ServiceNow Dokument-Designer-Add-in für Ihr Microsoft Word -Dokument. Dieses Add-in ist erforderlich, um Audit- und CAM -Berichtsvorlagen zu erstellen.

Erstellen Sie mit dem Dokumentdesigner ServiceNow eine Audit-Berichtsvorlage

Verwenden Sie die Vorlagenkonfigurationen, um Platzhalter für eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Audit-Berichtsvorlage zu erstellen.